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萬元投資美股!國泰推首檔「美國ESG基金」 1/3開募

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記者戴玉翔/台北報導

「國泰美國ESG基金」將於2022年1月3日募集,左起分別為國泰美國ESG基金經理人陳韻如、海外投資部主管翁智信、國泰投信總經理張雍川、國泰投信發言人吳惠君。(圖/記者戴玉翔攝影)

▲「國泰美國ESG基金」將於2022年1月3日募集,左起分別為國泰美國ESG基金經理人陳韻如、海外投資部主管翁智信、國泰投信總經理張雍川、國泰投信發言人吳惠君。(圖/記者戴玉翔攝影)

「No ESG,No Money」!2021年市場話題最熱的產業,電動車、綠能產業可謂榜上有名,這兩者都是與氣候環境題材有關的ESG趨勢,為了延續永續金融理念,國泰投信今(20)日宣布將推出全台首檔聚焦「美國+高ESG評級企業」基金,預計於明(2022)年1月3日至7日展開募集,募集期間最低申購金額為新台幣10000元!

國泰投信總經理張雍川表示,美國除了在經濟、股市、貨幣(美元)等樣樣稱霸全球之外,企業更是高度重視ESG永續經營,加上美國企業海外營收比重逾4成,直接受惠全球景氣復甦動能,也就是說,投資美國企業,就能賺到全世界的錢,尤其ESG加持的美國企業,不論在永續經營或投資報酬上皆更勝出一籌!

張雍川表示,ESG已成為市場顯學,2020年資金流入約3600億元,已較2019年資金成長一倍,累計今年前三季流入ESG相關資金已達4600億元,預估今年全球ESG主題資金會較2020年成長50%。

「國泰美國ESG基金」以永續投資為理念,聚焦美股中具備注重環境、社會、公司治理等概念的ESG美股菁英股,採用全球知名評等機構MSCI ESG評級公司給予美國企業的評級,且投資部位至少有70%以上布局在A(含)評級以上的公司,不僅如此,更排除軍火、菸草大麻、情色等具爭議性的產業。

張雍川表示,按照此篩選方式,共有474檔美股成為可投資名單之一,包含大家熟悉的微軟、特斯拉、NVIDIA、迪士尼、Visa、Salesforce等,都可望成為該基金選擇標的。

國泰美國ESG資金現階段參考配置,包括資訊技術占比30%以上、醫療保健15%以上、消費15%以上、工業15%、金融10%以上、公用事業1%左右。

國泰美國ESG基金經理人陳韻如表示,台灣人瘋理財,投資美股蔚為主流。主要因美國市場有四個第1,持續推升美股動能,包括美國是全球第一大經濟體、GDP全球第1;美元為第一大貨幣,外匯儲備占59%,霸主地位難以撼動;美股市值占全球股市市值4成以上,穩坐世界Top1寶座;2021年全球企業市值Top10中就有8家是美國公司,美國企業實力及市值傲人。

再進一步觀察,投資納入ESG因子的美國成長股,有機會創造更優異的投資報酬。根據資料顯示,自2019年以來迄今(截至2021/12/10),MSCI美國ESG大型成長股指數報酬率達151.8%,勝過標普500指數的87.7%,且自2020年3月新冠疫情爆發以來,MSCI美國ESG大型成長股指數的漲幅更是明顯擴大,顯示重視ESG的美國企業,股價不僅相對抗跌,無畏疫情逆勢上漲更是令人驚豔。

展望後市,美國聯準會Fed寬鬆政策預計採漸進式退場,這反映對美國經濟的信心,也能適時避免通膨惡化的可能,故持續正向看待美股,兼具ESG的美股企業尤其值得投資人留意。

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