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學股神巴菲特買日股?他:外國月亮沒比較圓 不如買這個…

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記者戴玉翔/台北報導

近期「股神」巴菲特投資動作頻頻,除了佈局過去他瞧不上眼的金礦股之外,也公告已入股日本五大商社,至少各持股5%,且未來可能再加碼。消息一出,五大商社當天漲幅都超過4%,投信業者狂推日股基金。不少小資 族急迫著問:「現在要跟風搶進嗎?」對此,財經專家盧燕俐表示,用「四四三三」法則來挑中長期績優基金,是一個不錯的方法。

▲財經專家盧燕俐表示,用「四四三三」法則來挑中長期績優基金,是一個不錯的方法。(示意圖/翻攝自Pixabay)

盧燕俐表示,今年以來,全球投資人從日本股市撤出多達430億美元,巴菲特卻逆向操作,破天荒砸下62億美元,買進伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產、住友商事,一般認為,不脫兩大原因。

首先,是巴菲特對美股居高思危,大砍金融和航空股,滿手現金之下,將投資眼光朝向海外。其次,五大商社本益比不高,多數落在10倍附近,配息也不差,大約還有2.5%到5.3%之間,頗符合巴菲特長期倡導「價值投資」的精神。

但事實上,截至9月11日,日經指數從今年低點已大幅反彈近4成,在亞股中表現位居中段班,雖輸台股的45%,但還贏上證的22%、香港恆生的13%,及新加坡的12%。

這次日本防疫工作不若台灣來的迅速有效,第二季GDP年增率也萎縮高達27.8%,是日本二戰後最大跌幅。外界憂心,目前疫情還未獲得全面控制,經濟前景雪上加霜,即使新首相祭出更多更新的刺激政策,恐怕仍力有未逮。

也就是說,日本經濟基本面陰影重重,未來指數要再大漲,有諸多挑戰。小資族是否要追隨股神的腳步,可以有幾個思考方向。第一,巴菲特買五大商社,著重的是「股價不貴、股息不差」的精隨,同樣的道理,台股若能找到類似標的,就無需前進日股,畢竟外國的月亮真的沒有比較圓。

盧燕俐表示,以台灣50成分股來說,包括:中租、元大金、富邦金、正新等,都具以上特色,且今年快速填息。像是中租,獲利年年成長,歷年配息殖利率近4%,股價若有回跌,可伺機佈局;而富邦金在金控公司中表現積極,旗下事業佈局完整,過去20年,平均現金殖利率也近4%,股價也較親民。

假設小資族真的對日本基金情有獨鍾,建議仍得做好完整功課,因績效落差超大。以3年績效為例,排名前幾名的日本股票型基金,投報率大約都有兩成多,但也有多檔基金績效竟虧損超過一成,除了計價幣別的差異之外,基金經理人的操盤功力,也有明顯的高下之分。

如果投資人真的想進行投資,盧燕俐也提到,可以從「四四三三」法則來挑中長期績優基金,是一個不錯的方法。根據統計,目前有五檔符合,包括:利安資金日本基金、摩根日本、貝萊德日本靈活、GAMStar 日本領先、駿利亨德森遠見日本機會。

有意思的是,儘管日本股票型基金的波動度,不若台股基金,但全球股市面臨漲多壓力,加上還有美國總統選舉變數,盧燕俐也建議,此時進場,定時定額的獲勝機率,應會優於單筆。


「四四三三法則」:

第一個「四」:一年期基金績效排名在同類型基金前四分之一。
第二個「四」:二年、三年、五年,以及年初至今,基金績效在同類型基金前四分之一。
第一個「三」:六個月基金績效排名在同類型基金前三分之一。
第二個「三」:三個月基金績效排名在同類型基金前三分之一。

 

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