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新新併特別股惹議!中信金發5聲明:「向賣方借錢」顯示台新金現金不足

記者王翊綺/台北報導

中信金今(12)日晚間發布5點聲明。(圖/資料照)

▲中信金今(12)日晚間發布5點聲明。(圖/資料照)

新光金(2888)出售引來台新金(2887)、中信金(2891)熱烈追求,雙方各自出招,在檯面上下皆火藥問滿滿,雙方更是大打媒體戰,誰也不讓誰。中信金今(12)晚間發布聲明,針對「同業的不實指控」進行澄清,表示中信金致力提供給股東最好的報酬與回饋,市場沒有所謂的合意優先,二家業者以上競爭,才真正能夠保護股東權益,並嗆聲台新金「小併大」財務風險大。

台新金(2887)及新光金11日晚間8時舉行重訊說明會,宣布調高換股比例,「新光金1股:台新金0.6720股普通股+0.175股辛種特別股(3年期)」,年利率1.665%。對此,中信金今也在聲明稿中表示,特別股實際上是「債」的性質,形同向「賣方借錢」,這顯示台新金控有現金不足的問題,此次台新金控併新光金控的提案,尚未送交主管機關審核,是否通過仍有疑慮。

【中信金聲明全文如下】

昨(11)日有同業對中國信託金融控股公司(簡稱「中信金控」)有諸多不實指控,為避免外界誤解,特此澄清如下:

一、    中國信託金控致力提供給股東最好的報酬與回饋,一開始就提供新光金融控股公司(簡稱「新光金控」)股東較對手溢價30%的方案,很高興競爭對手台新金融控股公司(簡稱「台新金控」)在9月11日召開臨時董事會,跟進中信金控的價格水準。這再度證明,維持市場競爭機制,有二家業者以上競爭,才真正能夠保護股東權益,樹立臺灣資本市場的典範,所以沒有所謂的合意優先。

二、    今年上半年至今,中信金控每股稅後盈餘(EPS)為2.67元,為台新金控1.08元的2.47倍;中信金控稅後股東權益報酬率(ROE)達18.4%,台新金控稅後股東權益報酬率(ROE)為12%;中信金控股票投報率(至9月6日止)超過22%,台新金控為9%。中信金控進行公開收購,基於良好的經營能力及卓越的產生綜效能力,中國信託併購萬通銀行、台灣人壽保險公司的整合成效卓越。中信金控設定的公開收購價格,基於過往卓越表現而來,所以沒有同業所謂亂定價的問題,未來股價表現可期。

三、    有同業質疑中信金控帳上現金只有新臺幣2.8億元,現金不足,此仍嚴重誤解。中信金控不僅現金充足,資本健全度亦有完整的規畫與準備。此次的公開收購資金籌措計畫,已送交主管機關審核。反觀同業,新光金控董事吳欣儒在9月11日董事會上反對新新併,更質疑台新金控缺乏對未來財務韌性及商業前景考量。這代表「大併小」風險小,台新金控「小併大」的財務風險大,增資會有困難,未來若遇到金融市場波動,抵抗風險的能力相對弱。這體現在台新金控此次不願意發放現金給予股東,反而以特別股做搭配。特別股實際上是「債」的性質,形同向「賣方借錢」,這顯示台新金控有現金不足的問題。此次台新金控併新光金控的提案,尚未送交主管機關審核,是否通過仍有疑慮。

四、    同業所提及公司治理議題,中信金控接受主管機關監理,有任何要求,皆配合遵法辦理。反觀同業,新光金控大股東具名控告台新金控董事長吳東亮涉及違反金金分離、以及金控法第45條所訂的利害關係人交易,這顯然有利益衝突問題,新光金控45萬名股東在意此事將影響股東權益,呼籲相關人應儘速釐清疑慮。

五、    中信金控公開收購新光金控,未來應賣的投資人若超過51%,針對超量的部份,中信金控會以第一次公開收購價格,進行第二次的公開收購。所以不會發生所謂49%的新光金控股票,遭到低價收購的問題。

#中信金搶親新新併

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