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世界銀行發行17.5億澳元可持續發展債券 推動全球綠色融資

圖、文/永續新聞網

世界銀行正式啟動2025年融資計劃,成功發行一筆金額達17.5億澳元、期限為5年的可持續發展債券。該債券將於2030年1月10日到期,年固定利率為4.35%,定價較2029年11月到期的澳洲政府債券收益率高出42個基點,顯示出市場對可持續發展項目的高度支持。

世界銀行成功發行17.5億澳元可持續發展債券,彰顯其全球可持續融資領導地位,並為支持多項可持續發展目標注入強大資金動力。(圖/永續新聞網提供)

▲世界銀行成功發行17.5億澳元可持續發展債券,彰顯其全球可持續融資領導地位,並為支持多項可持續發展目標注入強大資金動力。(圖/永續新聞網提供)

世界銀行副行長兼財務總監喬治·法米利亞(Jorge Familiar)表示:「我們很高興以澳元市場交易作為2025年的良好開端。此次交易不僅彰顯了世界銀行在全球資本市場中的領導地位,也為投資者提供了支持我們『建設宜居地球』使命的高質量投資機會。」

發行亮點

此次債券受到了來自全球投資者的熱烈追捧,最終訂單超過31億澳元,訂購需求幾乎達到發行金額的兩倍。投資者類型和地域分布均衡,具體如下:

投資者分布

按地區劃分:

亞洲:42%

澳洲:34%

歐洲、中東及非洲(EMEA)與美洲:24%

按投資者類型劃分:

銀行及銀行庫存:48%

資產管理公司、保險及養老基金:33%

中央銀行及官方機構:19%

世界銀行的此次發行吸引了廣泛的市場關注,其多元化的投資者結構也進一步鞏固了其在可持續融資領域的全球領導地位。

市場反饋

此次交易由澳新銀行(ANZ)、澳洲聯邦銀行(CBA)、野村證券(Nomura)和加拿大皇家銀行資本市場(RBC)聯合主承銷,獲得了來自市場參與者的高度評價:

澳新銀行(ANZ):「超過31億澳元的最終訂單規模,充分證明了世界銀行在澳洲『袋鼠債券市場』中培育出的強大且多元化的投資者基礎,」債務承銷部主管布倫頓·史密斯(Brenton Smith)表示。

澳洲聯邦銀行(CBA):「這筆交易吸引了來自國內外的多元化投資者。我們很高興看到澳洲投資者在年初積極參與主權、超國家及機構(SSA)債券市場,」債券承銷主管尼古拉斯·羅穆爾德(Nikolaus Romuld)表示。

加拿大皇家銀行資本市場(RBC):「世界銀行對澳元市場的長期承諾再次取得了顯著成果,顯示出市場對其可持續發展項目的信任與支持,」亞太承銷部主管哈拉爾德·埃克蘭德(Harald Eikeland)表示。

野村證券(Nomura):「此次交易吸引了創紀錄的投資者數量,並獲得了比該市場中其他發行人更為廣泛的支持,」亞洲(除日本外)債務資本市場及承銷主管奧利弗·霍爾特(Oliver Holt)表示。

推動可持續發展的全球承諾

此次發行不僅鞏固了世界銀行在「袋鼠債券市場」中的領導地位,也彰顯其推動全球可持續發展的承諾。世界銀行長期致力於支持各種可持續發展目標(SDGs),包括減少貧困、促進包容性經濟增長以及應對氣候變化等重大挑戰。通過發行可持續發展債券,世界銀行將資金用於支持包括清潔能源項目、氣候適應計劃以及公共衛生基礎設施在內的多項全球性項目。

此外,此次交易的成功也為其他國際發行機構樹立了榜樣,展示了如何通過創新型融資工具,在促進資本市場發展的同時推動可持續發展目標的實現。

未來展望

世界銀行計劃在2025年繼續擴大其可持續發展融資計劃,並通過創新的市場策略,為全球投資者創造更多支持可持續發展的投資機會。隨著市場對可持續金融工具需求的增長,世界銀行預計將推出更多符合市場需求的產品,以進一步增強其影響力。

總體而言,此次17.5億澳元債券的成功發行,不僅是世界銀行2025年融資計劃的重要里程碑,也為全球可持續發展提供了有力的支持,彰顯了世界銀行在推動全球合作與創新融資方面的領導作用。

外稿
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本文為「名家專欄」授權文章及圖片,以上言論及圖片不代表本台立場。

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