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獨/聯電能上54.5元?專家:2因素助攻 但有黑天鵝…

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記者戴玉翔/台北報導

今(23)日聯電(2303),因獲外資欽點目標價上看54.5元,換算聯電的潛在上漲空間高達65%。開盤9分鐘就衝上漲停36.35元,創2002年7月以來新高,成交量來到20萬9688張,漲停委買單高掛超過8萬張,也使得聯電2020年以來股價已大漲超過177%。市值更是來到4515.54億,逼近股王大立光市值4560.77億。資深分析師蔡明彰表示,除了有2大原因助攻外,「還需小心一隻巨大的黑天鵝。」

▲今(23)日聯電衝上漲停36.35元,創2002年7月以來新高。(圖/聯電提供)

萬寶投顧總監蔡明彰表示,今日聯電漲停,除了外資喊出目標價54.5元以外,最主要的原因是,上週幾乎外資的重兵都壓在台積電,我們都知道台積電是全球晶圓代工的霸主,而且以12吋晶圓高階的製程為主,這讓台積電上週突破了500元大關,本益比達到了26倍。

但這週大家轉移目標,找上了聯電,而聯電則是主要生產8吋晶圓,目前8吋晶圓搭上了「缺貨」的題材,到明年初要漲價,但是聯電的本益比較低,今天即便漲停之後,它的本益比還不到20倍左右。

現在台積電都已經拚到5奈米了,而聯電早已經不做12奈米以下的製程了,它最主要還是停留在20、28奈米,雖然聯電製程比不上台積電,但因為「比價(本益比)」之下,外資還是選擇聯電。

但蔡明彰表示,外資把聯電喊到54.5元,還是有點高了,畢竟都有人將台積點喊到1000元了,很難去說54.5元到底會不會到,而且還有一個前提,「什麼時候到?」難道要等3年嗎?還是這一波就可以達成?蔡明彰認為短期應該是不太可能,因為資金是會輪動的。

至於為什麼8吋晶圓會缺貨、漲價?蔡明彰表示,當然還是因為武漢肺炎(COVID-19、新冠肺炎)的影響,遠距商機大爆發,筆電需求強勁,其中最缺的就是零組件「電源管理晶片」,這個東西不需要用到高階的12吋晶圓,它用8吋來生產就好,所以聯電為什麼這麼被看好,就是因為背後電源管理晶片的缺貨。

在資金輪動下,其實已經有些股票開始有動作,再過幾天,聯電這種大型的股票它只要一漲多,就會出現「調節」,資金就會跑到真正的電源管理晶片股票,像是矽力-KY(6415)今日漲停、類比科(3438)盤中一度漲停以及通嘉(3588)。

且蔡明彰提醒,聯電未來還需要注意一隻黑天鵝即將到來,那就是拜登預計週三將公佈部分重要內閣名單。今天為什麼上證指數漲1.09%,深證指數漲0.74%,也是這個原因。根據彭博報導,拜登非常可能提名長期擔任他顧問的「布林肯」,出任美國國務卿。另外國家安全顧問可能提名由希拉蕊的幕僚「蘇利文」擔任,雖然還沒正式任命,但這兩位閣員,可能在未來對中國政策,會比現在川普對中國的緩和許多,那對聯電來說,就有可能會影響到它的轉單受惠。

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