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逢總統大選年「抱緊美股」?打破「5月賣股」魔咒 法人:可布局2類基金

圖、文/CTWANT

美股主指上漲,恐怕打破華爾街流傳已久「5月賣股走人」的諺語。(圖/美聯社)

▲美股主指上漲,恐怕打破華爾街流傳已久「5月賣股走人」的諺語。(圖/美聯社)

華爾街過往每年的5月至10月常會被認為是股市表現最差的六個月,依統計看這30年與近10年的股價起伏與報酬率數據,卻有可能顛覆了「5月賣股走人」的魔咒,中租基金平台總經理蘇皓毅表示認為,今年正逢美國總統大選年,宜緊抱美股,布局側重於引領AI發展的美國大型成長股基金等。

永豐投信也看好全球科技業帶動的創新醫療商機,包括「醫療平台、設備、通路」的投資趨勢,將在5月27日開始募集「永豐創新醫療多重資產基金」,在配置上以美國企業為主,並輔以歐洲、亞洲等國家企業進行投資。

國泰證券更是觀察到國人投資前進美股的熱潮,首推複委託「美股免低消大優惠」,手續費率大調降,美股金額單門檻自1000美元降至100美元,新制上路後,每次下單的手續費大幅下降,並且不論是電子交易或人工交易都沒有低消門檻。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示,《霸榮周刊》曾統計過去三十年標普500指數平均單月報酬率顯示,5~10月份上漲機率確實較其他月份低,可見「5月賣股」的說法並非空穴來風。

但值得留意的是,若將時間區間拉近至近十年,觀察每年5月進場投資美股至10月份的報酬表現,除了2022股債齊跌年之外,其餘年份皆為正報酬,最高漲幅甚至達12%,可見近年5月賣股魔咒已明顯淡化,甚至是逢震盪進場的良機。

蘇皓毅認為,今年適逢美國總統選舉年,根據Schaeffer’s Research統計1948年至今,總統大選年度5~10月期間的美股績效表現,平均報酬率為4.67%,正報酬機率高達89%,明顯優於期中選舉年及非選舉年的63%,在降息預期與總統選舉端牛肉等利多加持下,美股中長線看俏。

永豐創新醫療多重資產基金擬任經理人陳世杰則指出,瞄準創新醫療產業帶來的投資機會,是觀察到醫療照護產業較不受到經濟逆風影響,產業相對穩定,而目前已來到升息尾聲,正是布局好時機;醫療產業商機也由傳統的製藥,轉往如遠距醫療、智慧監測、機器人手臂、照護中心等創新的應用商機。

陳世杰表示,可透過多重資產投資策略,投資全球具有創新醫療主題概念的有價證券,包含:股票、REITs不動產投資信託受益憑證、債券及ETF等,廣泛參與醫療產業的數位轉型及創新發展機會。申購該檔基金還提供美元、台幣、南非幣與人民幣四種幣別。

此外,依國泰證券統計2023全年複委託業務交易金額,高達8,894億元,占全台複委託業務20%,連續八年穩居複委託市場龍頭,且自2019年起陸續推出美股定期投資、美股ETF交易手續費均一價及美股金額單等業界首創服務,至今,國泰證券美股定期定額市占率亦近40%,顯示國人投資美股比率逐漸增加。

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