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Fed利率連7凍!長天期債券ETF買氣旺 「這檔」今年狂增千億

記者王翊綺/台北報導

美國Fed利率連7凍,長天期債券ETF規模狂增。(圖/資料畫面)

▲美國Fed利率連7凍,長天期債券ETF規模狂增。(圖/資料畫面)

美國最新公布的5月消費者物價指數(CPI)年增3.3%,低於市場預期與前值3.4%,通膨壓力放緩,而隨後也逢上半年最後一次FOMC會議,聯準會如市場預期維持利率不變,連續第7次維持利率在5.25%~5.5%區間,根據利率點陣圖顯示,今年降息預期調整至1碼,意味著聯準會採取緩步降息的可能性高。在通膨降溫取得進展、下半年可望啟動降息下,長天期債券ETF買氣依舊不減。

統計今年來規模增加金額超過100億元的債券ETF共有11檔,清一色為長天期債ETF,增加最多的為群益ESG投等債20+(00937B),截至13日止,今年來規模增加近1387億元,也是唯一一檔今年規模增逾千億元的債券ETF,國泰20年美債(00687B)及元大美債20年(00679B)則以增加791億元和684億元,位居第二、三名。

從受益人數來看,00937B今年來增加逾17.5萬人,也是債券ETF中,唯一人數增逾10萬人的產品,人氣最旺。

財富管理專家分析,00937B上市以來受到投資人青睞的原因,在於其成分債券鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者,可說是從源頭提升配息能力,有助投資人打造穩健收益來源,且長天期債於貨幣政策將迎轉折的環境下,亦有資本利得空間可期,故市場關注度高。

00937B經理人曾盈甄表示,聯準會對於基準利率按兵不動,升息可能性亦低,但投資級債仍維持相對高的殖利率水準,與此同時,信用利差則處於波段低位,意味著信用風險甚低,依舊具備投資吸引力,加上考量國際地緣政治時有紛擾,故市場對於穩健型資產配置需求仍高,而結合ESG概念的長天期BBB級債因收益水準較一般投資級債突出,可說是債信品質與收益優勢兼具,而長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時,資本利得空間更為可期,故佈局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

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