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5G通訊2020年商轉 這4支股夯翻了

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文/龔招健 /MONEY錢

第5代行動通訊(5G)預定2020年開始商業運轉,包括美國、中國、南韓、日本、瑞士、芬蘭、英國等少數國家,從今年就陸續開始在部分城市或地區提供5G服務,從基地台的建置到手機的推出,5G散熱商機提前引爆,帶動雙鴻(3324)、超眾(6230)、泰碩(3338)、奇鋐(3017)等4大散熱指標股今年業績大幅成長,股價更倍數大漲。

▲(圖/翻攝自MONEY錢)

相較於第4代行動通訊(4G),5G的頻率更高、速度更快,更易產生高溫,而電子元件的溫度若居高不下,容易影響其運作效能及使用壽命。因此,5G時代不僅基地台和手機需要高效率的散熱解決方案,筆記型和桌上型電腦的散熱解決方案也要升級。

目前全球約有450萬座4G基地台,由於5G頻率較高,傳輸距離較短,若要達到相同的覆蓋率,基地台數量估計要增加2倍,等於需要1,350萬座5G基地台。5G技術領先的華為更預測,到2025年,全球將有6,500萬座5G基地台,向全球58%人口提供5G服務。

5G行動通訊高頻高速
帶動龐大散熱商機

5G時代所需要的基地台數量將增加數倍,而每座5G基地台的散熱需求明顯高於4G基地台,散熱解決方案的設計因此更複雜,單靠過去的鋁壓鑄產品散熱已不敷需求,必須導入散熱板(Vapor Chamber,簡稱VC)等方式搭配,因此帶動新一波散熱板出貨需求。

目前雙鴻的散熱板產能為每月600萬片,超眾與泰碩則各為100萬片。泰碩6月散熱板產能僅30萬片,9月提升到100萬片,預計年底提升至200萬片,以因應主要客戶中興5G基地台的建置。雙鴻的散熱板主要供應手機品牌大廠三星,公司表示目前產能足以因應至年底,2020年將視客戶需求來擴充產能。至於奇鋐,散熱板的量產進度相對落後。

未來5G商轉之後,預期會帶動邊緣運算崛起。在4G時代,運算及資料儲存從終端(用戶端)走向雲端(遠端資料中心),完成運算後再從雲端傳回終端,這種模式在5G時代恐難因應傳輸量的大增,所以需要更多邊緣端(接近用戶端)的資料中心來分擔運算責任,並且降低訊息的延遲,相關應用可能包括AR/VR、無人機、汽車輔助或自動駕駛。

過去伺服器全球市場每年出貨量僅1,000萬台規模,近年隨著雲端運算普及,大型資料中心建置帶動伺服器出貨開始增溫,預估未來邊緣運算資料中心分布更廣,伺服器出貨也將進一步成長;這不僅增加伺服器、交換器的需求,也增加散熱模組的需求。

所謂的散熱模組,包含熱管(Heat Pipe)、散熱板、散熱片、風扇等零件,散熱模組廠通常會跟系統廠合作,依照電子產品的特性及散熱需求量身訂做,例如:筆電或桌上型個人電腦通常內建風扇,提供電競玩家使用的特殊機型則外加熱管或水冷式散熱。

5G基地台加速建置
留意泰碩、奇鋐

熱管是由中空、兩頭封閉的銅管所構成,銅管內抽真空並以液體(通常是水)填充,液體吸附熱能後會蒸發為氣體,再透過鰭片吸收熱能及導熱,之後氣體冷卻再恢復為液體狀態,完成一次散熱循環。

散熱板的構造及散熱原理跟熱管類似,惟散熱板與熱源的接觸面積較大,且更為輕薄,散熱效率因此更高,但設計及量產的難度也較高,平均單價高出數倍,尤其是用於高階手機的薄型散熱板。目前三星的智慧型手機多採用熱管,少數高階新機種如電競手機、5G手機則採用散熱板。

目前三星、華為、中興都已推出5G手機,蘋果則可望在2020年下半推5G iPhone。市場預期5G手機大都採用散熱板,但號稱「地表最懂蘋果」的天風國際證券分析師郭明錤,在最新報告中指出,由於半導體製程的進步,並非所有5G手機都需要散熱板,並認為5G iPhone將沿用石墨片散熱(主要由日商供應),同時下修華為明年對散熱板的需求達50%。5G手機導入散熱板的進度與滲透率有待持續觀察,現階段需求相對明確的是5G基地台、伺服器等手機以外的應用項目,投資人可多留意相對應的個股泰碩、奇鋐。

※本文由Money錢授權刊載,未經同意禁止轉載。原文在此

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