熱門股／AI需求撐半片地球　台積電供應鏈4檔必收

財經中心／廖珪如報導

雖然全球總體經濟仍受地緣政治、關稅干擾及消費性電子、工控、車用等需求復甦不強影響，但總體經濟在整體半導體市場2025與2026年仍可望呈現溫和復甦，產值分別年增15%與10%。元大投顧分析，主因在於AI與高效能運算（HPC）新應用持續推動先進製程與高階封裝。

根據SEMI預估，2025年全球晶片前段製程設備（WFE）支出將年增8%，主要受惠於AI推動的先進製程、封裝與HBM相關需求強勁。2026年則預期再成長8%，反映景氣回升與AI/HPC動能延續。元大強調，中長期來看，AI、HPC、5G、車用等應用擴展將繼續帶動先進製程需求，而地緣政治推動各國加速自建供應鏈，美國《晶片法》、歐盟《晶片法》等政策已陸續落地，將進一步支撐各大廠擴廠投資。這些趨勢將成為半導體設備成長的核心動能。

台積電供應鏈受惠

在台灣供應鏈方面，台積電持續擴大國內外投資，相關廠務工程與設備代工、耗材廠商有望優先受惠。報告指出，先進製程資本支出中前段設備約占7至8成，且前五大外商集中度高，但建廠初期將由廠務工程廠商受益，包括漢唐（2404）、帆宣（6196） 及自動化系統供應商。設備代工廠則點名京鼎（3413）、帆宣，耗材廠商則有崇越（5434）、中砂（1560） 等。元大投顧建議投資人聚焦先進製程及台積電資本支出相關供應鏈，並將帆宣（6196）、崇越（5434）、京鼎（3413）、中砂（1560） 4檔列為首選。

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