記者戴玉翔/台北報導
變種病毒導致疫情升溫,近期美國經濟數據錯綜,然而,整體景氣維持復甦趨勢不變,再者,儘管聯準會可能於今年內宣布開始縮減購債,但鮑爾主席強調將不急於升息,其鴿派論調緩和市場擔憂,激勵今年來漲勢強勁的美股屢創新高。
▲鮑爾強調將不急於升息,其鴿派論調緩和市場擔憂,激勵今年來漲勢強勁的美股屢創新高。(示意圖/翻攝自Pixabay)
美股漲勢強勁帶動美國股票型基金持續其亮麗表現,根據理柏資訊統計64檔境外美國股票型基金過去三個月平均上漲7.01%,其中,富蘭克林高科技基金過去三個月大漲22.04%,為同類型基金平均漲幅的三倍多,表現居冠,過去一年累積漲幅逼近四成,而且,這檔基金中長期績效亦相當出色,過去三年、五年及十年績效均位居同類型基金前四分之一。
▲境外美國股票型基金近三個月績效前五強。(圖表/記者戴玉翔製作)
富蘭克林高科技基金的亮眼績效奠基於經理團隊累積了53年的創新投資經驗,經理人遵循嚴謹的投資流程,從市場中挖掘能夠引領產業變革、擁有卓越管理及強大商業模式、可實現可持續成長的的創新型企業。現階段基金看好包括全球電子商務、基因突破、智慧機器、創新金融以及指數級數據共五大主題的投資前景,反映在產業配置上,截止2021年七月底止,富蘭克林高科技基金在科技及醫療類股的合計比重近67%。
富蘭克林高科技基金加碼的軟體與服務股漲勢強勁為貢獻基金過去三個月績效突出的主要來源,前十大持股電子商務平台Shopify、雲端軟體商ServiceNow、金融科技公司Intuit近三個月股價漲幅介於22%~47%不等,受惠於企業加速數位化的趨勢,此三家企業上季財報表現亮麗,而且,市場預估未來三年的營收年增率均可望維持雙位數增長,成長前景強勁。此外,除了科技股外,經理團隊看好基因定序成本下降,科技及資料分析導入醫療體系中將帶動精準醫療發展,持股囊括醫療設備、醫療科技、生命科學工具與服務股。
理財專家表示,企業加速數位化來提升競爭優勢、強化營運韌性,已成為不容忽視的趨勢,能夠掌握此趨勢而上的企業,無論是技術的提供者或者採用者均將受惠,其中,美國數位競爭力居全球領先地位,美國創新企業長線投資潛力可期,建議投資人定期定額或分批加碼,長期投資。