獨家/台積電法說亮眼!將赴日設廠 專家:設備股提前卡位

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記者戴玉翔/台北報導

台股昨(14)日開高震盪,早盤一度漲逾170點,指數重回16500點關卡,但隨後指數震盪,一度回到平盤附近,台股終盤上漲39.29點,漲幅0.24%,收在16387.28點。對此,永誠國際投顧分析師許豐祿表示,在市場信心回籠的過程中,投資人可將焦點擺在近期表現亮眼的車用電子、半導體以及IC設計為主軸。

▲台股14日終盤上漲39.29點,漲幅0.24%,收在16387.28點。(圖/記者戴玉翔攝影)

許豐祿表示,大盤昨日開高震盪,留下長上影線,量能也不多,主要還是市場在等待下午台積電(2330)法說的狀況,就其公布出來的第三季獲利再創新高,毛利率也是維持在50%以上,表現優於預期;加上外資投信同步買超台股;以及當沖降稅議案完成初審,市場信心、資金的問題已經解決大半,所以週五應該會有機會表現。在市場信心回籠的過程中,投資人可將焦點擺在近期表現亮眼的車用電子、半導體以及IC設計為主軸。

▲許豐祿表示,在市場信心回籠的過程中,投資人可將焦點擺在近期表現亮眼的車用電子、半導體以及IC設計為主軸。(圖/翻攝自94要賺錢《股市豐神榜》

許豐祿進一步分析,台積電第三季獲利繳出亮眼成績單,優於外資預期,且在法說上預期第四季營收季增上看5.5%,將續創新高,同時,台積電正式宣布因應特殊製程需求,將赴日本投資設特殊製程晶圓廠,預計2022年建廠,2024年末量產,也因此台積電的設備廠可望受惠。

●台積電設備廠-弘塑(3131)、華景電(6788)

隨著台積電持續擴產,先進封裝濕製程設備供應商弘塑(3131)可望受惠,9月營收攀高至3.31億元,年增54.44%;第三季營收約9.84億元,季增22.4%,且創單季新高;前三季營收25.38億元,年增44.57%,同步創下歷史同期新高。隨著台積電設備逐漸開出來,弘塑也進入拉貨期,所以預期營收將維持高檔。

台積電「微汙染防治」供應商成員華景電,在9月29日掛牌上櫃,投信已經連6買,現在剛剛回到掛牌價,也是接下來台積電拉貨的受惠股,投資人可以關注。

●車用電子-系統電(5309)、華容(5328)

許豐祿表示,不斷電系統供應商系統電是台積電供應商,它已經從傳統鉛酸電池轉移至鋰電池,更加環保,也是未來大趨勢,同時,旗下藍牙胎壓偵測器(TPMS)也成功打入特斯拉供應鏈,今年出貨600萬顆、明年上看1000萬顆,營收成長動能強勁,今年上半年雖僅賺0.1元,但預計第三季可賺0.4元,全年EPS有望挑戰1元,明年全年EPS有望挑戰2元,投資人可以關注。

鴻海科技日即將登場,帶動車電題材成為主流,電動車市場要起飛,關鍵還是在充電樁的佈建,所以華容可望受惠,目前股價為些相對低,且母公司是瑞軒(2489),通過瑞軒,華容也取得中國車廠充電樁相關訂單,同時,華容也跨足電動車電池薄膜電容的市場。要知道,中國的薄膜電容龍頭是法拉電子,今年以來股價已經大漲62%,在台灣唯一一家有掛牌的薄膜電容廠就是華容,未來的中國市場這麼大,若是能順利切入,前景看好。

●聯發科供應鏈-九暘(8040)、亞信(3169)

聯發科9月大舉徵才,9日又發表新的WiFi 6無線連接平台Filogic系列產品,為的就是智慧城市物聯網的佈局,聯發科的供應鏈九暘、亞信,那昨日亞信股價已經開始轉強,且以築底完成。而九暘從70元左右拉回整理,股價位階也很低,可持續關注。

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