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台股Q4「2利多」衝新高!國泰投信張錫:AI還在熱身,明年才是主戰場

記者王翊綺/台北報導

台股2萬點高點震盪,國泰投信董事長張錫認為Q4有望衝新高。(圖/記者王翊綺攝影)

▲台股2萬點高點震盪,國泰投信董事長張錫認為Q4有望衝新高。(圖/記者王翊綺攝影)

台股2萬點高點震盪,國泰投信董事長張錫今(30)日出席退休理財講座前接受媒體訪問,表示應會在2萬點上下盤整一段時間,第二季淡季不淡,受惠COMPUTEX將會滿熱鬧,第四季以往會休息,但今年因「AI爆發+FED降息預期」將是最好的季度。

張錫指出,今年第二季、第三季下跌空間不大,主因台股中長期基本面,尤其在AI、半導體這塊很強,年底主因明年「AI爆發+FED降息開始」2大利多,台幣開始走強,資金和景氣雙重力道,不必預設高點。

因此,張錫建議這陣子可靜下心做研究,看哪些是好公司,因經過3季財報,真真假假,有些是呼嚨、有些真正打進供應鏈,可檢視公司基本面、競爭力和財報,第四季就可開始布局明年。其中AI仍然是主軸,需求很大,目前仍受限CoWos產能不夠,因此都還只是熱身,明年才是主戰場。

針對FED降息預期,張錫指出,國泰投信原預估今年降息3碼,但因通膨仍強,下修至降息2碼,並從9月開始啟動降息循環。另市場盛傳可能會升息,張錫則認為「不至於」,只是也不會降很多,但不管降幾碼,只要開始降就是趨勢,因此在降息前可布局債券,等到降息後慢慢減少債券部位,屆時再增加股票配置。

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