財經中心/師瑞德報導
統一00988A這檔主動式ETF以全球創新為核心,從企業市值、區域配置、產業主軸三面向同步佈局,打造出美國為主、亞洲為副、歐洲為聲的三重奏配置策略。涵蓋AI、資源、消費、金融等六大創新主軸,從龍頭企業到潛力新星全面納入,搭配主動選股機制,鎖定創新動能,也提升因應市場波動的彈性與精準度。(示意圖/PIXABAY)面對全球資金加速尋找創新動能、產業結構快速演進的當下,統一投信宣布,旗下第二檔主動式ETF「統一全球創新主動式ETF」(00988A)(基金之配息來源可能為收益平準金)即將於10月15日至17日展開公開募集。不同於傳統ETF的被動追蹤,00988A主打主動選股優勢,結合市值與區域配置雙策略,搶攻來自科技、製造、消費、資源等多元領域的創新紅利,為投資人開啟一條能貼近產業發展節奏的資本成長新路徑。
統一投信表示,隨著科技周期邁入AI應用深化與能源轉型的雙重浪潮,創新企業不再局限於新創與中小型公司,擁有資本規模優勢與技術整合能力的龍頭企業更成為推動創新的重要力量。反觀市場上多數創新主題ETF偏重美國或亞洲企業,且以被動式選股為主,導致投資標的重疊度高、缺乏機動調整能力。因此,00988A選擇以主動式ETF架構出發,並在選股邏輯上融合市值層次、區域涵蓋與創新主軸,形塑出一個可兼顧穩健與爆發潛能的全球投資組合。
市值視角剖析:從巨獸到新星 全面納入創新動能
在企業規模配置上,00988A初擬投資組合區分為四大市值區塊。首先,市值達5,000億美元以上的超大型企業,占比約18%,涵蓋多數市場耳熟能詳的科技巨頭與全球資金流向的主要集中地。這些企業不僅在AI、雲端運算、電動車、晶片等領域掌握領先技術,更有實力執行大規模資本支出計畫,加速技術轉化為營收成長的時間。
緊接著是市值1,000億至5,000億美元的企業,占比約25%,多為具備高度專業技術與市場護城河的中大型公司,正在邁向下一階段全球化規模發展。至於市值500億至1,000億美元與500億以下的企業,則分別占比30%與27%。這些企業雖規模較小,但具備顛覆產業格局的潛力,尤其在AI晶片、綠能技術、生醫創新等高成長領域中,新創與中型企業往往能快速累積市占,創造股價爆發力。
統一投信強調,這種「霸主 × 新星」雙引擎模式,並非僅以市值做絕對篩選,而是綜合評估創新能力、財務體質與產業趨勢,主動挖掘長線有潛力的公司,形成一個具有攻防兼備特性的投資組合。
區域布局全解析:打造橫跨美、亞、歐的創新三重奏
為了讓投資組合更具全球代表性與多元報酬來源,00988A擬採取以美國為核心、亞洲為副旋律、歐洲為和聲的「創新三重奏」策略。其中,美國長年為全球創新生態鏈的樞紐,包括AI基礎建設、半導體技術、金融科技與醫療創新等,皆匯聚於矽谷、波士頓與華爾街等核心地帶,因此00988A將以美國約55%的占比作為核心配置。
在亞洲部分,則涵蓋中國與香港(9%)、台灣(7%)、日本與韓國(各6%)及印度(2%),合計占比約30%。亞洲為全球製造與供應鏈重心,且擁有高速崛起的科技市場與內需動能,涵蓋半導體、生技、數位支付與電動車供應鏈等重要環節。
至於歐洲,儘管在市場上較少被納入創新ETF焦點,但實際上德國、法國與英國在再生能源、精密製造與國防科技領域的創新力道不容忽視。00988A初步擬配置德國11.5%、法國2.5%、英國1%,讓歐洲總配置達15%,有效提升地區多樣性與行業輪動彈性。
六大創新主軸 + 金三角選股法 衝刺長期成長機會
選股邏輯方面,00988A將聚焦於六大創新主軸,包括AI創新基建、軟硬體技術整合、消費科技、能源與資源轉型、金融科技與創新型製造等領域。這些方向既呼應目前全球主要產業轉型趨勢,也具有長期需求支撐。
選股策略則將結合「金三角創新邏輯」:顛覆式(Disruptive)、漸進式(Incremental)與擴展式(Expansive)三種創新模式,搭配主動式調整彈性,由擬任經理人陳意婷領軍,持續動態調整投資組合,因應產業循環與區域變化,爭取投資表現優化。
募資與投資人須知:萬元入手享0手續費、年配息機制
統一全球創新主動式ETF(00988A)即將於10月15日至17日展開公開募集,每股發行價為新台幣10元,每張申購門檻為1萬元。投資人若透過統一投信線上申購,可享0手續費優惠。保管銀行為元大銀行,基金設有年配息機制,收益來源可能包含收益平準金,實際配息金額與時程以基金公告為準。
統一投信提醒,主動式ETF雖具備主動選股優勢與彈性調整能力,但仍須面對市場波動與標的風險,不保證報酬優於指數或被動式ETF,過去績效亦不代表未來表現。投資人應詳閱公開說明書,審慎評估自身投資目標與風險承受能力,做出合適資產配置。
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