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聯發科5G晶片看旺 亞系外資喊買上修目標價

中央社
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亞系外資今天表示,IC設計廠聯發科在客戶華為的市占攀升幅度及5G晶片產品週期潛力優於預期,看好今明年獲利成長,調升聯發科評等至買進,目標價大幅上修到675元。

▲聯發科股價今天上漲3元開出(圖/中央社)

聯發科股價今天上漲3元開出,截至10時30分,最高來到497.5元、漲幅約1.53%,成交量超過3600張。

亞系外資發布研究報告指出,原本認為美國擴大圍堵華為帶來的轉單效應,將提升聯發科2021年每股盈餘21%,但華為禁令實施時間早於預期,加上聯發科在5G智慧型手機市場滲透率提高,將帶動獲利進一步成長,因此上調聯發科2020年、2021年每股盈餘預估值23.9%、63.2%至21.44元、30.66元。

亞系外資也坦言,先前太保守看待聯發科下半年風險,如今已將今明年聯發科5G晶片出貨量預估從2300萬顆、5200萬顆調高到7000萬顆、1.7億顆,並預期聯發科2021年將拿下華為5G晶片訂單60%,在中國智慧型手機市占將高達60%。

亞系外資認為,即使聯發科能否順利出貨給華為還有不確定性,仍可受惠於供貨給OPPO、Vivo等其他中國品牌客戶。在悲觀情境下,假設聯發科2021年僅取得華為5G晶片訂單30%,明年5G晶片出貨仍可達到1.4億顆;假設聯發科在中國5G智慧型手機市占只有40%,明年5G晶片出貨仍將達到1.16億顆。

為反映對獲利成長的樂觀看法,亞系外資將聯發科投資評等從「持有」調升至「買進」,目標價上修到675元,較先前目標價311元翻倍。

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