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華為禁令實施 IC設計業者損失大

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文/Money錢

最近科技界一大熱門話題,無非就是華為的連續劇,先是華為第一波禁令啟動,讓大家嚇一跳,接著發現華為繞道台廠下單,反而有轉單效應,於是很開心,沒想到川普再祭出新殺手鐧,第二波禁令要求「只要含有美國技術和軟體的晶片,全球即便不是美系的供應商,都必須停止出貨給華為。」

這句話簡單來說就是,華為本來想透過聯發科讓晶片能在台積電代工,結果這條路也被斷了,而這件事也讓聯發科原本股價狂飆嘎然而止。

不過川普比大家想像的更狠,現在傳出可能對中國唯一一家能上得了全球檯面的晶圓代工廠中芯國際下手,下一步就是要把中芯國際禁了,以後有美國技術的設備通通不准賣給中芯。

這件事情如果真的發生,對於中國的影響可以說是被掐住咽喉,因為不久前中國政府才大聲嚷嚷要拚中國晶片自主化,要發展中國的半導體,目標就是要讓中國不僅下游通路品牌很強,上游的供應鏈也能全部自己來,自己做晶片、自己代工,一條龍出貨到底,徹底自給自足。

但是如果沒有人賣設備給中芯國際,中國就算做好晶片,也無法透過中芯生產出來(雖然中芯國際的技術不算高階,但還是一線希望阿),這等於是讓中國的半導體自給自足一條龍的夢想被瞬間打破。

川普真是狠啊,習近平一定氣得牙牙癢。

那身為吃瓜看戲的台灣人(?),這件事情雖然現在還是未知數,只是猜測中,但一旦發生,又會對我們造成什麼影響呢?這周廣播節目邀請到資策會洪春暉副所長一起聊這個話題,他提出有三個觀察點:

1. 獲利方:台積電、聯電、世界先進等晶圓代工廠將有機會獲得轉單效應:

雖然中芯國際全球排名第五,還輸聯電老大哥,但是還是不少中小型IC設計廠會在中芯下單呀!副所長分析,目前中芯量產的主要訂單在28奈米,而這部分將可能轉單到台廠。(聯電恰巧28奈米不錯,所以股價聽到消息立刻漲,投資人都好聰明。)

2. 吃虧方:IC設計業者將因此少掉一個供應者:

如前面所提,不少中小型IC設計業者因為中芯國際CP值高,所以下單給中芯國際代工,如今卻少了這個選項,恐怕會很苦惱。而根據副所長觀察,其實目前晶圓代工廠產能利用率都挺滿的,台積電不用說,已經被搶爆,聯電也幾乎產線8成都滿,要卡單進去生產也不容易,所以對於IC設計業者來說,恐怕會很頭大。

3.吃虧方2:美國半導體設備商失掉客戶

川普如果對中芯國際開鍘,美國半導體設備商應該會很窘迫,因為原本樂觀預期隨著中國 半導體自主化成為趨勢,未來能賣出更多設備,現在如果不能賣,等於少掉重要訂單來源,會很吃虧。這也是為何半導體產業都呼籲川普要冷靜。

整體來看,中美貿易戰越打越激烈,川普也是高手,總是往中國的痛點打,而這一打對於市場上所有player都有影響,也因此現在網友都在預先當偵探,看看哪些中國企業官方或軍方持股高,預期可能會列入黑名單中,只能說在這個變動不斷的2020年,真的是柳暗花明也不保證又一村。

本文轉載自朱楚文_主播的採訪筆記,原文點此,更多請看財經主播/主持人 朱楚文粉專

※本文由Money錢授權刊載,未經同意禁止轉載。原文在此  https://reurl.cc/Q3XR12
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