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獨/台股站穩萬四?專家曝「副作用」恐降臨 記憶體將反攻

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記者戴玉翔/台北報導

台股今(4)日再度寫下歷史,在晶圓雙雄台積電、聯電帶動下,指數最高來到14149.56點,創下新高。終盤上漲155.35點,漲幅1.11%,收在14,132.44點,同樣破收盤新高。但資深分析師蔡明彰表示,「台股週線已經連5紅,接下來要小心副作用到來。」

▲台股4日終盤上漲155.35點,漲幅1.11%,收在14,132.44點,破收盤新高。(圖/記者戴玉翔攝影)

蔡明彰表示,台股站穩14000點了嗎?這個現在還很難講,現在雖然站上了,但是過一陣子可能會回測14000點,今日當然就是雙D(面板、DRAM)以及聯電等人氣股領軍。最主要的背景就是美國兩黨可能會達成一個小規模的刺激方案,本來說規模會在1兆美元以上,現在拜登同意縮減到9080億美元,現在就看川普要不要點頭同意。

但美國一直在印鈔票,所以造成美元指數跌到2年的低點,這會造成新台幣大升,昨日已經碰到彭淮南防線,今日盤中更是狂升逾3.68角,最高觸及28.25元兌1美元,創23年半新高,收盤收28.521元。台幣升值,錢就引進了股市,加上政府宣示打房,所以錢就被逼著也只能進股市,引發熱錢效應。

蔡明彰表示,大牛的股票今日有3檔攻上漲停,那就是聯電、華邦電以及友達,這3檔股票過去的股性被定位是「很大隻的牛」,不容易漲的,但就在今日全部漲停,且爆出非常大的成交量,於是就帶動台股的資金行情。

蔡明彰提醒,台股衝上14000點以後,就要小心有「副作用」,這個還是要去看美國勞工部即將在4日公布「11月份非農就業報告」,因為現在疫情嚴重,不管是紓困案,還是疫苗施打,那都是很遙遠的事,遠水救不了近火,所以今天的就業報告就引發外界關注,理論上以目前美國疫情的嚴重,就業報告應該不好,恐會引發美股下跌進而影響台股下週行情。

到這週為止,台股的週線已經連5紅,其實也漲了滿多的,雖然今日台股資金湧入,不停衝衝衝,但下週恐怕就會因美國情況來進行回測。

那到年底這段期間,投資人可以關注那些族群呢?蔡明彰表示,現在台股有一個現象持續到年底,那就是「今年漲多的都被調節」,而今年沒有漲,明年又被看好的是雙D(面板、DRAM),要知道台股結構以電子股為主,佔大盤成交量7至8成,其中面板、記憶體最具景氣循環色彩,因為今年是疫情,到明年疫苗接種完以後,景氣會恢復一個正常,恢復正常後,一個循環又開始了。

我們看到很多電子產品,它最基本的零組件就是面板、記憶體,我們看到友達、群創已經率先起漲,接下來就是記憶體,再加上突發的波動消息,像是美光(Micron)桃園廠區昨日晚上發生跳電事件,外界預估產能受到影響,連帶造成動態隨機存取記憶體(DRAM)市況波動。還有一件事,那就是全球第2大NAND型快閃記憶體(Flash Memory)廠商鎧俠(Kioxia、昔稱東芝記憶體)傳出部分晶片產品已取得美國的出口許可,將可供貨給華為,屆時庫存一消化掉,可能就會出現漲價潮。

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