美股8檔基金績效出爐!富蘭克林高科技基金2個月漲19%

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記者戴玉翔/台北報導

美國逐漸走出疫情陰霾,景氣持續復甦,美股也上演慶祝解封行情。其中,科技股重回主流,史坦普500科技指數自5/12波段低點至今已上漲15.8%,表現居十一大類股之冠。在台灣的投資人想要搶攻美股行情,最輕鬆的方式就是透過佈局「科技型基金」,定期定額存基金並長期持有。根據統計投信投顧公會分類,台灣共八檔一般科技股票型基金績效,自5/12平均上漲14.64%,而富蘭克林高科技基金,更是漲逾19%績效居冠。

▲史坦普500科技指數自5/12波段低點至今已上漲15.8%,表現居十一大類股之冠。(示意圖/翻攝自Pixabay)

以整體市場來說,美股歷史績效優於台股,長期投資美股的投資報酬率,會贏過投資台股的多數人,但台灣投資人大多數對於美股投資屬於懵懂階段,加上時差問題,要熬夜看盤實在困難,所以有不少人會選擇佈局「科技型基金」,定期定額存基金並長期持有,雖然有人會說定期定額的投資方是很無聊,但對於白天要上班、晚上要進修或帶小孩的投資人,就是一個不錯的選擇。

根據理柏資訊統計投信投顧公會分類共八檔一般科技股票型基金台幣計價績效,近一個月平均上漲6.07%,其中,以「富蘭克林高科技基金」表現最為突出,近一個月漲幅達8.59%,若是從5/12以來波段漲幅更是達到19.09%,績效表現最為出色,而且,中長期績效表現亦相當優異,過去十年年化報酬率均超過19%,優於同類型基金平均。排在第二的是「富蘭克林坦伯頓科技基金表現」,近一個月漲幅達7.86%,而從5/12以來波段漲幅也達到18.81%,突顯富蘭克林股票團隊深厚的操盤實力。

▲一般科技股票型基金績效。(圖表/記者戴玉翔製作)

富蘭克林高科技基金之所以能持續繳出亮眼的績效,奠基於經理團隊累積了53年的創新投資經驗,投資股票最怕的就是指數狂漲,但自己的持股卻不漲,但該基金的選股不依循指數,而是跳脫產業、市值及地區的限制,在選股方面,會去挖掘「具有創新能力」以及「能夠引領產業變革的高品質成長企業」,讓投資人能夠在專業經理團隊的幫助下,輕鬆投資美股,又不怕買錯標的。

富蘭克林高科技基金現階段佈局鎖定「科技+醫療」2大創新主流,2021年五月底合計配置比重超過六成。觀察基金前10大持股,皆為耳熟能詳的大公司,第一為亞馬遜,持股比重達6.92%,第二則是微軟,持股比重超過3%,此兩檔皆為全球雲端運算龍頭,在過去1年,雖然受到疫情影響,但亞馬遜股價仍上漲22%,微軟則上漲35%,基金還長期持有在IT服務管理領域居領先地位的ServiceNow,可受惠於企業加速雲端佈局及推動工作流程自動化的趨勢,且NVIDIA則因全球晶片短缺,加上雲端、電競熱潮帶動GPU需求激增,進而推升股價,讓持有NVIDIA的基金也跟著受惠。

同時,基金前十大持股還包括全球知名的互動式媒體Facebook、Google母公司Alphabet,以及蝦皮母公司Sea集團、電子商務平台Shopify、美國數位支付龍頭PayPal,在電子商務及創新金融蓬勃發展的情況下,為貢獻基金績效勝出的主因。

富蘭克林高科技基金至2021年六月底基金規模超過267億美元,居八檔基金之冠,這檔基金也是台灣核備少數的美國註冊基金,擁有「歷史久、規模大、經理費率低」的三大優勢,適合做為民眾投資美股基金的首選。

根據國際研究暨顧問機構Gartner全球CEO調查報告顯示,面對2021年後疫情新常態,企業高層不只將持續運用IT加速轉型,支援遠距辦公作業環境,還要透過容器化、微服務等雲端新技術,幫助企業建立數位能力,所以在科技領域的投資將進一步提升。而Gartner也在今年4月份預測,2021年全球IT支出預計將突破4兆美元,較2020年成長8.4%,預計2022年將續增5.5%至4.3兆美元。

理財專家認為,疫情推動企業加速數位轉型及消費行為的轉變已成為新常態,數位轉型仍處於早期階段,潛藏數兆美元的機會。且破壞式創新的影響性橫跨產業,例如顛覆性商業,疫情對消費行為影響顯著且深遠,加速電商採用,企業也積極拓展服務,如虛擬看診,線上學習、虛擬約會等。另外像是智慧機器、指數數據、創新金融、基因突破等,都具有龐大投資機會,建議投資人定期定額或分批加碼長期投資,參與創新產業的長線商機。

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