別被假缺貨騙！法人：這「兩類」真的缺
台股市場近期震盪加劇，法人分析背後邏輯為「科技通膨」引發的零組件缺貨潮。由於設備交期長達一年以上，加上認證程序，關鍵產能最快需至2028年才能釋出，供給面已遭鎖死。專家建議投資人應避開被動元件等假性缺貨題材，鎖定記憶體、ABF載板及矽晶圓等「真短料」布局。隨著矽晶圓長約陸續到期，加上功率半導體需求強勁，下半年漲價趨勢明確。法人強調，市場雖在高檔波動，但缺貨行情仍是支撐股價的底層邏輯，建議投資人汰弱留強，專注於具備真實供需缺口的產業標的，並密切關注7月台積電法說會釋出的資本支出動向，以掌握產業供應鏈的最新風向與長線抗震布局機會。
1天前
