熱/AI伺服器總報告 台股四大金剛問世
隨四大雲端服務商(CSP)擴張腳步加速,2025 年下半年全球 AI 資本支出可望季增 23%,優於過去三年平均。微軟、Meta、xAI 與 Oracle 預計在本月底陸續公布擴增 AI 硬體預算的展望,顯示雲端運算與生成式 AI 基礎設施投資進入新一波成長周期。國泰期貨報告指出,ODM 端觀察到 GB 系列伺服器出貨轉趨順暢,全年出貨量將達約一萬櫃。隨上游 CoWoS 產能持續放大,月產能將從 2025 年底的 6.5 至 7 萬片,提升至 2026 年底 11 至 12 萬片,2027 年更可達 14 至 15 萬片水準。法人估計,2025 與 2026 年 GB 系列出貨量將分別達 2.4 萬櫃及 5 至 6 萬櫃,AI 伺服器供應鏈需求仍將維持緊俏。
2025/10/09 04:10