黃仁勳「這句話」 點名記憶體還能抱？
輝達執行長黃仁勳呼籲DRAM廠擴產，強調輝達將全數使用新增產能，此舉預示AI需求極其強勁。業界分析，此次記憶體週期不同以往，AI基礎建設正根本性改變供需結構。HBM排擠效應導致晶圓與封裝資源高度集中，使高階產品與一般DRAM、NAND供應同步吃緊。SK海力士亦證實DRAM與NAND面臨嚴重供需缺口，預期此輪上行週期將超乎預期，並積極推動長期供貨協議（LTA），顯示記憶體已從傳統循環股轉型為AI時代的戰略資源。有效供給擴張受限於先進製程與封裝技術，投資邏輯需擺脫短期雜音，聚焦AI長週期帶來的產業重新定價。
2026/03/11 12:16
