川普開放AI晶片！還砸錢建電網　這類股大啖川普紅利

 財經中心／余國棟報導 

 ▲Al、能源 ETF 績效表現。（圖／CMoney）

白宮政策急轉變，美對中AI晶片解禁，川普預計7/23將發表AI演說，進一步揭櫫發展AI的優先政策，有意砸700億美元邀請多家企業，強化投資美國AI及能源產業，法人預估，川普AI大建設出台，一方面維持美國對中國AI競賽優勢，另一方面確保美國有充足電力可供應AI資料中心的運作，預料建立新資料中心、擴建發電設施、升級電網基建設施以及AI培訓等，將作為下半年川普政策的新核心，尤其是美國能源供電穩定，事關國家安全範疇，是維持美國AI領先地位的關鍵，將帶動美國電力類股有望持續領漲。

川普最新AI大建設計劃上路，美國未來數年產業發展重心，將重新聚焦在AI與能源兩大核心。其中，研調機構Digitimes看好AI人形機器人發展，從今年下半年起，有望從概念走向商用落地，成為下一階段美國AI競逐的制高點。另外，AI應用領域從工業逐漸涉及服務業等場景後，新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌表示，美國AI發展的下一步，就是美國電力需求爆增與供電來源穩定性，預料被川普點名的擴建發電設施、升級電網基建設施等項目，下半年有望大啖美國新「國家安全」紅利商機，對電力類股構成直接利多，吸引資金回流能源ETF淘金。

值得注意的是，從美國銀行最新統計數據顯示，投資人正以2009年3月以來最快速湧入美國科技股，除科技相關指數在4月至7月期間，出現近16年最大增幅外，在川普AI、能源雙核心政策帶旺下，美國電力基建類股指數，也隨美科技股走強，同步出現驚人波段漲勢，顯示市場投資人對AI領域和電力能源市場具高度信心。

從輝達H20晶片銷陸解禁、美國晶片製造商AMD也獲准重啟對陸出口MI308 AI晶片來看，顯示美方放寬美企對中晶片出口限制，AI政策態度已轉向，另外，川普從初上任以來，即不斷釋出新能源政策指導方針，從5月的核能復興計劃、到最新700億AI大建設出台，裡頭都強調確保美國供電維持穩定，升級美國電力發展為國家安全首要關鍵，具戰略產業地位，預期美國電力基建產業，將是川普構建美國AI霸主版圖中，一個極具成長潛力的投資領域。

儘管今年以來，美元兌主要貨幣貶值近10%，成為市場最擁擠的做空標的，加上川普有意提早撤換聯準會主席鮑威爾，加深投資人看空美國情緒不斷升溫，但從最新資金流向統計顯示，市場實際資金仍集中在AI、科技相關類股，帶動美股那斯達克、費城半導體指數已展開一波多頭新攻勢，同一期間，另有資金轉向配置美國電力能源等基建類股，帶動電力相關指數不斷上揚。

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