慘遭誤殺？「這大廠」Q3有望季增304% 目標價破6600元
2026/08/20 01:30:00
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世芯-KY日前召開法說會，宣布北美大客戶3奈米AI加速器專案正式啟動，且Trainium 3系列下半年拉貨力道強勁，全年約八成營收將集中在下半年入帳。儘管受台股大盤重挫影響，世芯股價短線回檔，但外資法人看法依舊樂觀，認為其2奈米布局將接力成為成長主軸。花旗、摩根大通等多家外資給予正面評價，目標價區間上看6600元至6800元，並預估受惠產能配置底定，公司營運將顯著加溫，長期EPS成長潛力備受市場期待。
世芯-KY（3661）前日舉行法說會，公司透露北美大客戶的3奈米AI加速器專案已正式啟動，加上N3專案訂單與產能配置皆已底定，下半年營運動能可望明顯加溫。多家外資包括花旗環球、摩根大通、瑞銀證券及麥格理均給出正面評價，目標價區間落在6600元至6800元，其中花旗喊出的6800元居冠。不過台股昨（19）日大盤重挫，賣壓沉重，世芯股價也連帶受拖累，下跌85元、跌幅達2.29%，收在3630元。
這大廠Q3有望季增304% 目標價破6600元
法說會中，世芯指出Trainium 3系列產品下半年將維持大幅拉貨力道，由於此類產品從投單到交貨的前置期（lead time）長達半年，2026年下半年的出貨排程與產能配額目前已大致抵定，因此下半年業績表現可望優於上半年，甚至全年將有約八成營收集中在下半年入帳。展望更長遠的未來，公司也點出下一代2奈米AI加速器N2專案將接力扛起成長主軸，屆時市場空間有機會進一步擴大。
外資普遍看好世芯在2027年3奈米專案上的布局，認為公司在晶圓代工與封測產能取得上信心十足，且已爭取到更充裕的晶圓及CoWoS產能。法人並預估，世芯第三季營收有機會季增304%、上看309億元，同時推算至2028年每股稅後純益（EPS）將攀升至276.82元，據此給出6600元至6800元的目標價區間。
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