輝達AI伺服器傳漲價逾15%！美光喊「缺貨」 台鏈記憶體廠吃香
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外媒報導，隨著記憶體晶片價格持續飆升，輝達（Nvidia）部分最大客戶已接獲通知，採用輝達AI晶片的伺服器價格明年初可能上漲逾15%，漲價產品包括搭載Vera Rubin、Grace Blackwell等新一代平台。 市場關注，AI伺服器若正式掀起「系統漲價」，不只伺服器組裝廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）可望受惠，記憶體廠南亞科（2408）、華邦電（2344）與模組廠威剛（3260）同樣可能迎來新一波商機。
根據《彭博》消息，輝達部分大型客戶已被告知，明年初出貨的AI伺服器價格可能調漲逾15%，實際漲幅則會依輝達晶片世代及記憶體配置而定。替微軟（Microsoft）、Alphabet旗下Google及甲骨文（Oracle）等大型資料中心業者代工伺服器的廠商，近期也陸續向客戶傳達漲價訊息。 值得注意的是，這波成本壓力並非只來自HBM，供應鏈指出，AI需求持續爆發，伺服器DRAM、LPDDR及SOCAMM等記憶體產品供應也日益吃緊，進一步推升整機BOM成本。隨著Vera Rubin等新平台採用更高容量、高頻寬記憶體，AI伺服器正進入「算力升級、記憶體同步升級」的新一輪成本循環。
記憶體供應緊張程度，從美光（Micron）執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）的說法也可看出端倪。他20日登上《CNBC》節目《Mad Money》時表示，AI已從根本上改變記憶體產業，過去記憶體市場經常隨景氣循環大起大落，但如今AI帶來的需求更加持久。他直言，AI系統需要更多容量、更高效能及更低功耗的記憶體，記憶體的價值已經徹底改變。 更重要的是，美光目前產量仍不足以滿足市場需求，資料中心客戶希望取得的供應量，比美光目前能承諾的數量高出約50%，顯示AI伺服器記憶體缺口仍相當龐大。
供應鏈認為，若AI伺服器價格上漲逾15%最終獲得確認，代表本波記憶體行情，已從「晶片漲價」進一步外溢到「系統漲價」。對台灣AI伺服器組裝廠而言，目前CSP大廠需求依舊強勁，若零組件成本上升能順利反映在整機售價，平均售價（ASP）墊高將直接推升營收，加上新一代AI平台單櫃價值持續攀升，鴻海、廣達、緯創及緯穎等廠商可望同步受惠。
記憶體供應吃緊則有利於台廠迎接漲價紅利，南亞科、華邦電及威剛等業者可望受惠國際大廠將產能轉向HBM、高階記憶體後所產生的供給排擠效應。市場後續將聚焦輝達8月26日公布財報時，管理層對記憶體供應、成本及Vera Rubin平台的說法。若AI需求持續強勁、記憶體供應短缺延續至2027年，這場由AI引爆的「記憶體荒」，恐怕不只推高晶片成本，還將進一步改變整個AI伺服器產業的價格結構。
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