全球股市十月大反攻!美盛基礎建設基金績效居冠

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記者戴玉翔/台北報導

在財報開局利多報喜及聯準會縮減購債擔憂利空鈍化下,十月以來全球股市上演絕地大反攻,其中受惠於全球天然氣及原油價格大漲,能源運輸基礎建設指數大漲近10%,引領史坦普全球基礎建設指數10月19日再創歷史新高,展現強勁的多頭氣焰!

▲全球股市十月以來反彈,「基礎建設」產業在需求強勁以及政策支持下,展現出強勢多頭氣焰。(示意圖/翻攝自Pixabay)

展望全球疫後經濟,美國拜登政府力推的重建美好(Build Back Better)計畫,加上全球攜手朝碳中和目標及數位經濟發展之際,基礎建設在電力、運輸、能源儲存及數位傳輸等領域均扮演一席之地,潛藏的基礎建設商機高達兆元,建議投資人可透過「全球基礎建設產業型基金」,其大多具有高股利率及穩定的股利收益,輕鬆參與這個基建大行情時代。

根據理柏資訊統計至10月19日,國內核備五檔境外基礎建設產業型基金十月以來上漲1.70%,美盛凱利基礎建設價值基金上漲3.48%,六個月漲幅達7.29%,表現均居五檔基金第一且漲幅是同類型基金平均漲幅的兩倍多,展現經理人優異的操盤功力,累計今年以來漲幅超過11%。

▲基礎建設產業型基金績效。(圖表/記者戴玉翔製作)

美盛凱利基礎建設價值基金之所以能持續繳出亮眼的績效,除了其不只放眼全球,從產業、區域配置,廣納全球基建趨勢財,更結合時下最熱門的ESG為永續投資架構,榮獲晨星永續投資評等四顆地球,以及2020指標年度台灣基金大獎基礎建設產業類別中同級最佳的獎項肯定,同時也是歐盟SFDR規範第八條(Article 8)積極提倡環境或社會特徵的產品。

檢視美盛凱利基礎建設價值基金主要持股表現,第八大持股美國最大液化天然氣出口商錢尼爾能源,其在2018年和台灣中油公司簽署為期25年液化天然氣採購合約,2021年初開始供應,近期更成為中國積極爭取向美國洽談液化天然氣的主要對象,近六個月股價大漲45%,另外兩檔加拿大能源運輸及儲存基礎建設公司恩橋及Pembina Pipeline漲幅也超過13%。此外,第二大持股為全美最大核能發電廠Exelon,其公用事業客戶高達1,000萬名客戶、發電事業客戶也高達2百萬,同時它也宣布將運用能源部補助於紐約核電站開發氫電解槽、六個月上漲11%,展現經理團隊優異的選股功力。

截至2021年9月底,美盛凱利基礎建設價值基金區域配置以北美56%為核心,搭配歐洲34%及亞太7%,產業布局兼顧「防禦(電力/瓦斯/供水)42%、經濟重啟(道路/鐵路/機場)30%、趨勢(通訊/再生能源/能源)25%」商機,產業配置攻守兼備,投資組合五年平均年化內部投資報酬率接近10%,美元避險增益月配息股份年化配息率約3%,幫投資人穩健參與基礎建設長線商機。

理財專家表示,全球基礎建設股票擁有三大優勢,包括長期穩定且具吸引力的股利率、股利收益與企業資產規模連動但不與景氣循環相連結、和傳統股票的相關性低,可望在資產配置中發揮分散風險又兼收股息收益、提高報酬率等多重效果,適合偏好領息及退休族納為核心部位,可採單筆投資及定期定額並進策略介入。

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