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軍工股紅了/國防預算創新高!專家:這2家「手握政府訂單」最值得留意

文/鏡週刊

國防預算創新高!專家提醒有兩家軍工股「手握政府訂單」最值得留意(圖/鏡週刊提供)

▲國防預算創新高!專家提醒有兩家軍工股「手握政府訂單」最值得留意(圖/鏡週刊提供)

軍工股開飆!美中對抗形成新冷戰,各國投入國防產業不遺餘力,隨著2024大選倒數計時,國際政治角力更牽動台海局勢未爆彈。2023年國防預算創下歷史新高,投資人目光也紛紛轉向軍工概念股,搶賺防衛財。

兩岸情勢持續緊繃,根據2023年中央政府總預算,國防總體經費高達新台幣5,863億元,較2022年成長13.9%,占GDP比重也提高0.2%。其中,不僅軍事投資項目共1027億元,較去年增加125億元,特別預算(新式戰機採購及海空戰力提升計畫)採購達1083億元、年增23%,國防自主商機躍上檯面。

財經專家黃世聰指出,在國防部推動發展「不對稱作戰」與「機艦國造」政策中,時下又以國機國造、國艦國造2大題材最受矚目,自行生產的無人機與無人潛艦更是國內創世之舉,相關概念股包括漢翔(2634)、雷虎(8033)、長榮航太(2645)、中光電(3684)、佳世達(2352)等。

在國艦國造方面,黃世聰看好股本較小、主攻高效艦的龍德造船(6753)及海巡艦的中信造船(2644),「龍德造船若按照表定時程交艦,2023年帳上有約60多億營收待認列,相比2022全年營收成長超過5成,2間民營造船廠每股盈餘皆可達2元上下,加上3月將轉上市,有望助長交投熱度、成為軍工產業的一號指標股。」

他接著說明,龍德造船得標的多用途水下載具的「慧龍專案」,預計在第3季下水,有助於爭取後續水面無人船及水下無人艦艇的訂單。而中信造船也繼2015年3000噸級巡防救難艦交船後,2020年接連承造海巡署81艘、合約總價共215億的35噸、100噸與600噸級艦隊,截至2022年興櫃掛牌前,仍有56艘待完工,2023年在手訂單達125億元。

至於手握400億訂單的台船(2208),國艦國造業務營收占比已提升至6成,2023年目標交船13艘,包含大型離岸風電工作船「環海翡翠輪」,預計在6月完工,潛艦原型艦將於在9月下水,並鎖定第1季招標共計約300億的國艦國造商機。惟受到通膨、原料價格走高影響,台船2022年前3季每股累計虧損2.56元。

此外,同時挾帶疫後旅遊復甦潮及國機國造利多,航太龍頭漢翔(2634)2022年第4季營收月增9.83%、年增20.79%,國防業務占比57%,包含交付4架高教機與鳳展專案的F-16升級計畫。2023年在升級工作與交機進度延續下,民用發動機和科技服務帶動成長,黃世聰認為,雖因股本較大、漲勢較「溫吞」,但長期趨勢持續向上。


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