熱門股／國科會高預算助攻　光通訊穩健佈局3檔

財經中心／廖珪如報導

台股22日再度創高，指數一度觸及25887.69點，終場指數上漲203.23點，漲幅1.18%，收盤價25880.60點，成交金額4697.3億元。PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，寬鬆資金行情再度推升台股續創歷史新高，持續向26000大關挺進，但因為近期日KD指標來到高檔區，若要續攻再創新高，成交金額也需同步維持在5000億日均量，否則恐將呈現高檔震盪整理格局；觀察台股盤面結構，主流仍在電子股，權值電子隨時有機會再攻。

郭明玉表示，近期國際雲端服務供應商資本支出依然維持強勁，AI相關類股仍為市場主旋律，激勵台股AI族群持續領頭改寫指數高點，雖然資通訊與半導體強勁的成長略受到台幣升值與關稅干擾，但本波漲勢仍受益於本益比上升的推動。

光通訊商機台廠誰在接？

玉山投顧認為，在此環境下，隨著資料中心對高速傳輸與低能耗的需求日增，光通訊市場需求大幅成長。國科會宣布將於2026年預算中加碼編列5億元，並攜手「SEMI矽光子產業論壇」推動矽光子技術研發，強化台灣在次世代光通訊的競爭力。另一方面，雲端巨頭Oracle上週取得為期五年、總值超過3,000億美元的OpenAI算力大單，台廠主要供應AOC產品，應用於跨資料中心互聯（DCI）場域，訂單規模龐大。法人分析，2026年起光通訊應用營收可望顯著擴張。

目前高速傳輸模組仍以800G為主流，但隨AI算力需求持續推升，核心晶片頻寬增加，1.6T模組放量可期，產品平均售價（ASP）有望提升。投顧點名，聯亞（3081）、波若威（3163）、光聖（6442）等光通訊族群，將直接受惠於政策補助與國際大單。

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