太陽能股狂飆?節能股後勢看漲

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財經中心/綜合報導

近來太陽能產業利多消息頻傳,先是中美「新雙反案」初裁將延至7月初;6月1~5日美國國際照明展、6月4~6日慕尼黑太陽能展,雙展齊發,能源價格長線看漲,加上國內核四爭議,電價上漲無可避免,太陽能與LED等節能股長線看好?

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合格證券分析師何金城表示:「一般來講很多時候,都到展覽的時候,都會見高點,每次都是這樣,太陽能展的時候一定有利多。」而下游端的模組廠技術較低,技術高的部份在上游,上游的毛利率較好,所以漲的都是在上游。

在太陽能復甦的時候,就要往上游看,在上個禮拜天合光能在美國公佈財報的時候,它有一天再禮拜三晚上漲了30%,其實財報是不錯的!所以總體來講太陽能類股的以前很不好的過去已經過去,只是說他未來要怎麼降低成本就是很重要,譬如說像中美晶就有上下游整合的動作,來降低成本,所以怎麼樣提升毛利率是太陽能未來一個很重要的課題。

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就第一季財報來看,太陽能表現真的好到破表,但是基本面這麼好為什麼股價不會漲?太陽能廠商歷經大起大落留下滿山滿谷的融資,每一檔股票融資使用率都在40%以上,等同於大家都在等待一個解套的契機。

華信證券投顧總經理謝文恩說:「你要我推薦的話,我會先推薦昇陽科,因為它是具備虧轉盈的題材,而且最近也得到蘋果要在薄膜太陽能上面做些手腳的消息,IPAD或是MACBOOK都要裝所謂薄膜太陽能,所以你可以發現昇陽科大概是領先突破下降趨勢線的,而他也具備被合併(上下游整合)的題材。」

而益通是唯一一家虧損的公司,但股價似乎沒在跌。從去年年底第四季的15塊已經慢慢的在墊升,有幾次已經挑戰20塊錢。雖然益通目前還沒有賺錢,但是它的毛利率有轉正的趨勢,如果費用控制得宜的話,第二季有望轉虧為盈。

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矽晶圓廠到第一季的部份,國碩去年是賠錢的,但今年賺了EPS(0.88),有轉虧為盈的趨勢。而中美晶去年賺了EPS(0.41),今年則是賺了EPS(0.86),提升了110%!綠能則是由去年的虧損EPS(2.08)大幅縮小為虧損EPS(0.39)。達能從去年的EPS(0.76)轉為EPS(0.28)小幅縮小虧損。

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有人說今年是LED年,財子學堂創辦人林成蔭說:「但是要提醒大家,它到底反映了沒有。」照明的部分今年要打入家庭,那麼這樣會使整個趨勢從去年第四季開始到今年第三季愈來愈明朗,它的滲透率由2012年的9%到今年估計可以上升至19%,而2017年預計也能到達45%,代表兩個人裡面就會有一人使用LED照明。

這樣的趨勢使得LED晶粒在2013年供過於求14%的情況,到了2014時只剩下2%,近乎供需平衡的狀態。像晶電或者憶光這些指標的廠商,它的股價從今年年初其實已經開始在反應,能不能繼續向上攻就要看第二季的獲利了!(整理:實習編輯涂哲綱)

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