熱門股／台股烏雲密佈？　矽光子10強點燈

財經中心／廖珪如報導

輝達宣布深化矽光子布局，並與Coherent達成多年策略合作，將共同推動光學技術創新與產能擴張，以支援下一代AI資料中心架構。市場解讀，此舉象徵AI高速傳輸瓶頸正加速轉向光學解決方案，矽光子與高速光通訊供應鏈受惠趨勢明確。

重金挹注：斥資 20 億美元擴大產能，加速資料中心「電轉光」滲透率

根據規劃，輝達將採購雷射與光纖網路產品，並投資Coherent 20億美元，強化研發、營運與美國在地製造能力，確保關鍵零組件穩定供應。法人認為，此舉將加速AI資料中心內部電轉光滲透率提升，推動光模組、雷射元件與磊晶代工需求升溫。

台廠聚落：涵蓋晶圓製程至封裝測試，十大光通訊指標廠全面備戰

台廠相關供應鏈方面，晶圓製程與先進封裝環節包括台積電 (2330)；高速網通與交換設備包括智邦 (2345)；光通訊磊晶與雷射元件相關廠商包括全新 (2455)、聯亞 (3081)、穩懋 (3105)；光模組與光纖元件廠商包括波若威 (3163)、光環 (3234)、上詮 (3363)、聯鈞 (3450)；測試與封測服務則包括台星科 (3265)。

長線聚焦：運算功耗推升技術換代，法人提醒緊盯大廠資本支出節奏

法人指出，隨AI運算功耗與頻寬需求持續攀升，矽光子將成為資料中心升級核心技術，相關供應鏈長期受惠趨勢明確。不過，短期仍須觀察國際大廠資本支出節奏與產能擴張進度。

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