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理財最高認證!全球瘋考CFP 跨領域金融超專業

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記者古高樹、林莉/台北報導

理財觀念越來越盛行,但沒時間規劃怎麼辦,很多人都會交給理專打理,國際認證高級理財規劃顧問證照CFP,近年來也很夯,在台灣目前有超過兩千位專業人才考取,除了充實專業技能,對於未來的職場也能大大加分。

金融研訓院

台灣理財顧問認證協會理事長李長庚:「台灣的金融機構越來越重視服務品質。」

生活大小事都要花錢,算盤得打得精,如何做好規劃,不少民眾會交給理專服務,國際級的理財證照,近年來報考人數也越來越多。

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台灣理財顧問認證協會理事長李長庚:「CFP目前全台灣考取證照,通過認證的超過兩千位,過去幾年,尤其前兩年,整個CFP的增長速度,算在全球26個會員國裡面,大概都名列在前五名內,台商或是海外資金回流,也會讓這個財富的餅更大,也就是說,讓持證人將來發展空間更大。」

300位精英齊聚,他們都是通過層層考驗,取得CFP專業證照,提升多元跨領域金融專業,也能替未來職場加分。

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CFP持證人銀行業者業務經理沈秀音:「可以獲得這個金融業最高的證照,我覺得非常的榮幸。」

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CFP持證人人壽業者業務經理謝佩君:「考取這張證照必須從AFP到CFP總共花了一年多的時間,考取CFP之後明顯發現,當我在做職域經營的時候,大概有10%的初次客戶會主動來諮詢我。」

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不管是理財、保險、稅務、投資全都能一把抓,未來導入AI,機器人也能當理財小幫手,透過大數據分析,降低投資風險,生活品質也能更有保障。

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