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股神買日本5大商社股票!謝金河:2個元素日本將跟上台灣

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財經中心/戴玉翔報導

「股神」巴菲特的波克夏公司以64億美元(約新台幣1874億元)投資日本五大商社,令市場感到意外,對此財信傳媒董事長謝金河在臉書表示,這是因為巴菲特看到了日本5大商社股票「2個重要元素」。

▲巴菲特的波克夏公司以64億美元(約新台幣1874億元)投資日本五大商社。(圖/翻攝自百度百科)

謝金河在臉書表示,巴菲特買進亞洲國家的股票,最早是2003年4月,巴菲特連續8筆大單敲進中國石油,總量達9.145億股,占中石油股份的5.21%,這個大動作激盪了中國石油股價大漲,巴菲特當時的成本約1.59港元,後來漲到14.5港元,如今又跌到2.2港元。巴菲特後來在2008年9月買入9.9%的比亞迪,斥資2.32億美元,今年比亞迪一度上漲到90港元。巴菲特這兩筆交易,背後都有著強烈看好中國經濟的意涵。

謝金河分析這回買日本5大商社股票,其實是看上了「2個重要元素」。首先澳洲,日本,印度與美國擴大結盟,這包括生產基地重組及供應鏈重整,這個印太戰略同盟特別強調:生產基地的選擇,低成本只是一個選項,更重要的是信賴基礎!美國正快速要清出中國生產基地,重建印度基地。這當中包括供應鏈重置,日本5大商社有貫穿全球的商情網及通路,這是巴菲特相中的其中一個重要元素。

而另一個元素則是,這次疫情加速數位轉型,很多新經濟股如脫韁野馬,股價動輒10倍,20倍的大漲,這時技術面乖離太大,最近Tesla,Zoom等股價都出現大回檔,巴菲特這回重新提醒大家重視價值投資。

日本5大商社都有一個優勢,那就是「低本益比,高殖利率」。例如,伊藤忠本益比9.1倍,殖利率3.05%,三菱商事本益比9.55倍,殖利率5.21%,三井物產本益比10.24倍,殖利率4.1%,丸紅殖利率5.37%,住友商事殖利率5.07%。股價奔馳後,還能保有5%殖利率的企業已不多。

巴菲特提醒大家要重視本益比及殖利率,這個訊號也是最近觸動美國科技股回檔修正很重要的因素。

謝金河也提醒,日本和台灣都是失落30年的經濟體,「這次台灣領先翻起,日本慢慢跟上來」,巴菲特買進日本5大商社股票,「可能是日本轉機的起點」。

▲謝金河提醒,日本和台灣都是失落30年的經濟體,巴菲特買進日本5大商社股票,「可能是日本轉機的起點」。(圖/資料畫面)

 

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