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獨/台股外溢效應湧現!專家曝「3月主流股」換這2大概念

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記者戴玉翔/台北報導

台股昨(25)日在台積電回神,鴻海漲逾5%的持續情況下,早盤一度大漲262點,指數來到16474點,終盤上漲239.65點,漲幅1.48%,收在16452.18點。永誠國際投顧分析師許豐祿表示,台股現在慢慢出現外溢效應,在228連假之後就可以開始關注「3月主流股」。 

▲台股25日在終盤上漲239.65點,漲幅1.48%,收在16452.18點。(圖/記者戴玉翔攝影)

許豐祿表示,大盤在這一週,基本上是晶圓雙雄跟著美國費半指數拉回休息整理,但道瓊在24日又創歷史新高,意味著現階段的資金充沛,但是逢高獲利,成長股轉進低基期的價值股,還有解封受惠股。

因為現階段大多數的科技股,它們的估值太高、本益比太高。前段時間的回檔,主要是市場擔憂說,在開始要解封且經濟越來越好的狀況之下,會不會聯準會在進行收水的動作,所以長天期公債就開始上揚,市場擔憂現在資金回流到公債上,因此科技股回檔幅度非常深,那回檔幅度非常深的情況下,也會連帶影響到台股,包括像晶圓雙雄這些創新高的個股。

「但我們也知道,晶圓雙雄它們也有一個最大問題是,產能開不出來」,許豐祿表示,就算是台積電現在在蓋廠,它也要到七、八月份才可以蓋的好,才有辦法開始進設備、做生產,因為還要調適整個的輸出,所以它需要時間。在產能沒辦法有效增加情況之下,股價這麼高,自然而然會有回檔休息的空間。

許豐祿表示,由於台灣的經濟出口非常好,再加上資金非常的多,所以馬上就從大型的電子權值股,轉向面板雙虎,最主要的原因是,面板的需求在增加,上游原料跟IC晶片的缺乏,導致它的價格再度提升,且因為宅經濟、遠距離工作,還有奧運,新的產品在發表的過程裡面,面板需求是非常高的。不管是車載面板,從過去1塊變3塊,對它的整體產品的一個出海口,還有產品毛利率都在做提升。

▲許豐祿表示,現階段的資金充沛,但是逢高獲利,成長股轉進低基期的價值股,還有解封受惠股。(圖/翻攝自94要賺錢《股市豐神榜》)

許豐祿表示,即將進入3月份,台股現在慢慢出現「外溢效應」,像是友達、群創、晶豪科、南亞科這些都還在走主升段,但它們在好的時候,上下游的零組件供應商也會跟著好,投資人就可以留意。

外溢效應:

●景氣循環股-面板股

許豐祿表示,景氣循環股,它三年不開張,開張吃三年,更何況這次是十年不開張,開張要吃幾年?就算吃一年就好,現在也才剛剛開始而已。友達(2409)、群創(3481)過去股價都是高達80元左右,現在一個不到20元,一個才在18元左右,因此空間還有,獲利也會增加。外溢效應出現的情況下,接下來就有機會漲到「光學膜」,其中已經休息整理過,且這一波還未創高的光耀(3666)、友輝(4933)就可以留意。

●記憶體股

記憶體目前還是由晶豪科(3006)、南亞科(2408)、十銓(4967)、威剛(3260)等領軍,在外溢效應出現的情況下,「封測」通常會是最後一棒,像是矽格(6257)、華泰(2329)未來有機會做補漲的動作。

3月主流股:

●漲價概念股-Mini LED、半導體設備

「Mini LED」在3月份的題材就是蘋果即將推出Mini LED的新產品,低價位的可以看到榮創(3437)、鼎元(2426),中間價位的可以看富采投控(3714),高價位的可以看旺矽(6223)、惠特(6706)。

「半導體設備」則因為接下來的擴廠,需求大增,首先要看到的就是家登(3680),隨著台積電等半導體大廠持續往先進製程推進,將挹注家登今年本業持續成長。還有就是迅得(6438),它不僅有切入台積電,還有生產ABF載板、PCB設備等,獲利不比家登差,投資人可以留意。

●解封概念股-旅遊、航空、運動用品

其實解封概念股在2月下旬已經有一些冒出頭來,像是「旅遊股」鳳凰(5706)、雄獅(2731),投資人可以等拉回時再來考慮布局,因為它們已經衝高過,且爆量後需要整理。

那現在爆量突破準備要攻擊的有「航空股」,因為道瓊創新高的過程中,波音單日大漲8%,代表整個航空股的復甦,加上3月即將解封,就可以留意華航(2610)、長榮航(2618)。

最後就是「運動用品股」,像是生產高爾夫球桿的大田(8924),以及生產飛輪、跑步機等健身器材的力山(1515)都可望受惠於解封。

▼【94要賺錢 股市豐神榜】歡慶元宵上雲霄 雲霄專案倒數計時!|20210225|分析師 許豐祿(影片來自YouTube-三立新聞網SETN,若遭移除請見諒)

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