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國泰期貨
聯發科法說會後 新目標價出爐！
聯發科（2454）AI業務進展明顯加速，兩家主要投顧國泰期貨與富邦投顧同步指出，公司AI ASIC專案已步入量產前期，將自2026年起成為主要成長引擎，帶動營收再創新高。國泰期貨預估2026年營收將達6,955億元，年增16.7%，富邦投顧則上調目標價至1,800元，潛在漲幅達37%。
2025/11/04 01:11
熱／台達電營收年增54% 新目標價衝了！
台達電（2308）受惠於AI伺服器與資料中心建置需求持續攀升，營運再創高峰。公司公告2025年9月營收達571億元，月增19%、年增54%，創下單月歷史新高，第三季營收1,503億元，季增21%、年增34%，超越市場與投顧預期。國泰期貨上調台達電目標價至1,234元，凱基維持1,075元，兩家均維持正向評等。報告指出，AI電力基礎設施浪潮方興未艾，台達電正逐步成為「AI資料中心能源鏈」中不可取代的核心供應商。
2025/10/11 12:45
熱／AI伺服器總報告 台股四大金剛問世
隨四大雲端服務商（CSP）擴張腳步加速，2025 年下半年全球 AI 資本支出可望季增 23%，優於過去三年平均。微軟、Meta、xAI 與 Oracle 預計在本月底陸續公布擴增 AI 硬體預算的展望，顯示雲端運算與生成式 AI 基礎設施投資進入新一波成長周期。國泰期貨報告指出，ODM 端觀察到 GB 系列伺服器出貨轉趨順暢，全年出貨量將達約一萬櫃。隨上游 CoWoS 產能持續放大，月產能將從 2025 年底的 6.5 至 7 萬片，提升至 2026 年底 11 至 12 萬片，2027 年更可達 14 至 15 萬片水準。法人估計，2025 與 2026 年 GB 系列出貨量將分別達 2.4 萬櫃及 5 至 6 萬櫃，AI 伺服器供應鏈需求仍將維持緊俏。
2025/10/09 04:10
