輝達財報噴出　買這台等於買十輛法拉利！分析師：這族群訂單多到做不完

財經中心／李宜樺報導

 

輝達（NVIDIA）次世代AI運算平台Vera Rubin財報噴出，震撼全球市場！這波AI浪潮到底還能瘋多久？資深財經節目主持人阮慕驊在節目中驚爆，輝達最新推出的VR200機櫃，美台要價恐怕高達780萬美元，逼近新台幣2.5億元，這價格比前一代幾乎翻倍漲。

對此，摩爾投顧分析師謝晨彥更打趣直言，現在買得起賓士、法拉利根本不算什麼，買得起「輝達機櫃」的才是真正狠角色，因為未來「算力就是資產」，算力期貨甚至能直接定價。

輝達新機櫃天價　一台逼近八百萬美金

面對市場擔憂AI是否泡沫化，謝晨彥在節目中引用華爾街專家Baker(Gavin Baker)的觀點指出，正因為台積電在產能擴張上非常保守、慢慢玩，反而直接阻止了泡沫爆發，讓原本一年的行情可以分十年走。謝晨彥進一步分析，台積電與晶圓廠的資本支出持續維持在高檔，到2030年前的穩定增長幾乎毫無懸念，這對台股長線發展形成極為有利的黃金基礎。

台積電慢慢玩　阻止泡沫？

不過，現在大盤許多強勢股的本益比已經墊高到60倍以上，股民現在進場最怕把血汗錢拿去高位接盤。謝晨彥坦言，自己不喜歡追高，在挑選投資組合時會直接刪除本益比過高的股票，轉向尋找「低基期、低本益比、高成長」的實力股。他特別為投資人整理出最強護國神山設備股懶人包，指出從廠務工程、無塵室到設備材料，才是現階段基期相對偏低的黃金族群。

設備材料大廠在手　訂單做不完

謝晨彥更直接點名台積電建廠概念股的驚人實力。像是無塵室大廠漢唐（2404）在手訂單已經超過1300億元，隨著龍潭廠的進展，絕對是大贏家；帆宣（6196）在手訂單也突破1000億元，訂單滿載、能見度直接看到2027年以後；而聖暉*（5536）在手訂單也超過500億元。最誇張的是巨漢，直接發話「訂單未來兩到三年做不完」，這群隱形冠軍的在手訂單對照營收，至少一年到一年半內完全不用擔心，獲利將持續創新高。

記憶體籌碼洗乾淨　大戶狂吃貨

除了建廠設備股，下半年Computex展帶動的實體AI機器人、AIPC與手機、電力先進散熱也是三大主軸。謝晨彥透露，先前引發震盪的記憶體族群，近期籌碼面已經出現大翻轉。過去是「大戶賣、散戶買」的糟糕籌碼，最近洗盤後變成「千張大戶砸錢加碼、散戶退燒、融資減少」，籌碼變得非常理性。像是群聯近期發行8億美元的海外可轉換公司債（ECB），溢價高達三成，顯示國際資金高度認同，股民想要搭上這波台股再漲萬點的順風車，低基期的設備與記憶體正是必看切入點。 

 

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