盤後／連假後不見漲勢 台股跌392點戰犯是它
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中秋4天連假後台股今（29）日迎來補跌壓力，受到連假期間美股四大指數小幅回落、費城半導體指數下跌約0.55%，以及南韓記憶體大廠SK海力士股價重挫拖累，台股以下跌150.71點開出。早盤一度翻紅，但接近上午10時賣壓逐步升溫，盤中最多下跌451.51點，最低來到47573.09點，終場下跌392.64點，收在47631.96點，成交值7850.39億元。國際市場方面，連假期間股市呈現先漲後跌，南韓市場壓力尤其明顯。亞洲科技股氣氛轉弱，壓抑台股電子權值與人工智慧相關族群表現。同時市場聚焦Anthropic首度公開募股招股說明書，資料顯示該公司去年營收大增12倍至接近46億美元，但營運虧損也由2024年的29.8億美元擴大至80.6億美元，市場開始重新檢視巨額資本支出與虧損問題。
此次上市另一焦點落在估值，Anthropic此次目標估值超過2兆美元，相較5月自身預估的9650億美元，在短短數月內成長逾1倍。招股書風險揭露篇幅同樣引發注意，整份招股書共261頁，其中約80頁為風險因素，篇幅接近48頁業務描述的2倍，並在文件中警告模型能力快速提升可能帶來災難性威脅。回到台股盤面，大盤轉弱後資金明顯轉往非電子業績與防禦型族群。台塑化（6505）大漲，帶動台塑集團相關個股逆勢走強；不鏽鋼加工族群也成為盤面亮點，彰源（2030）延續近期強勢再攻漲停，新鋼（2032）盤中一度亮燈，運錩（2069）也一度大漲約6%，顯示資金在高檔震盪環境下積極尋找低基期與業績題材。
面板雙虎成為少數逆勢走強的電子權值股，友達（2409）盤中一度上漲約4%，群創（3481）則多數時間維持平盤附近強勢整理。市場關注兩家公司利用大面積玻璃切割與異質整合能力跨足半導體先進封裝，搶進次世代供應鏈。石英元件族群同樣吸引資金進駐，晶技（3042）早盤跳空大漲，隨後希華（2484）接棒走強，加高（8182）、台嘉碩（3221）與安碁（6174）也同步上漲成為相對抗跌焦點。成熟製程族群則受到世界（5347）釋出的產能吃緊訊號激勵，世界董事長昨（28）日表示，人工智慧浪潮推升半導體需求，成熟製程供需吃緊情況可能延續數年，缺產能時間甚至可能長於一般景氣循環。目前台灣8吋廠產能已高度滿載，新加坡12吋新廠規劃產能也已被客戶預訂，消息帶動世界盤中大漲約7%，力積電（6770）與聯電（2303）等個股也相對大盤強勢。盤面資金往不鏽鋼、面板、石英元件及成熟製程輪動，顯示高檔震盪之際，市場操作主軸已從全面追價轉向具基本面、低基期或供需題材的個股表現。
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