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基金投資布局「穩中求勝」挑選「百大企業龍頭」勝率曝光!

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財經中心/綜合報導

全球股市上沖下洗,亂世年代如何投資,財經節目《錢進新世界》深度分析。來賓財經專家朱岳中表示,美股是近1百年來第二大跌幅,僅次於1932年經濟大蕭條,過去台灣投資基金最愛「積極型」,如今改追求「穩健型」,最近像是「平衡型基金」就可以考慮。

朱岳中表示:「平衡基金比較以下這三種,全球平衡型、美國平衡型、台灣國內平衡型,最穩健的當然是全球平衡型基金,除了地點分散,幣別也分散,當然產業也要分散,所以挑選優質產業,龍頭公司就是好公司代表,任何產業中龍頭公司都是最安全。」

過去台灣人基金投資布局,特別愛積極型,但經歷了今年上半年震盪,平衡型基金受到青睞,朱岳中表示,全球平衡型基金,更加分散風險,因此相對安全。(圖/業者提供)

▲過去台灣人基金投資布局,特別愛積極型,但經歷了今年上半年震盪,平衡型基金受到青睞,朱岳中表示,全球平衡型基金,更加分散風險,因此相對安全。(圖/業者提供)

元大全球優質龍頭平衡基金18日開募,就包括以上這些概念,朱岳中說,像是買這類的商品,一個月定期定額3千元也很安全。一般來說,龍頭企業不外乎鎖定未來長線看好的種類,像是蘋概股,元宇宙,另外就是日常生活沃爾瑪、星巴克、生物醫療科技,構成完整的投資方式。

朱岳中在節目中透露,有一個很有意思的統計數字,龍頭企業,穩中求勝,落底的時候能夠更快回到高點,所以在投資布局中,有點閒錢就適合投資。

另一位財經專家黃世聰舉例,以股神巴菲特投資角度來看,平衡型是很好的策略,「巴菲特護城河選股哲學」包含無形資產、轉換成本、網路效應、成本優勢、有效規模,全球百大企業會更加安全,因此巴菲特投資的都是大型股。

從統計數字來看,2022年第一季毛利率表現,全球百大企業38.2%,高於全球大型股34.3%,全球中型股30.5%,全球小型股28.3%。另外長時間來看,從2012年起全球經歷聯準會升息、中美貿易戰、新冠肺炎爆發、通膨來襲,而全球百大企業的毛利率長期以來都是上升。
對比跌幅和恢復天數,以2018年中美貿易戰為例,全球百大型企業最大跌幅17.02%,恢復天數只花209天,相較全球大型股、中型股、全球小型股,都是跌幅最小,恢復期間最短,2020年新冠肺炎爆發,全球百大企業也是如此。

財經專家黃世聰在節目《錢進新世界》中提到,全球百大企業,經歷中美貿易戰、新冠肺炎,跌幅最小,恢復時間最短。(圖/業者提供)

▲財經專家黃世聰在節目《錢進新世界》中提到,全球百大企業,經歷中美貿易戰、新冠肺炎,跌幅最小,恢復時間最短。(圖/業者提供)

黃世聰在舉「投資報酬率」為例,不管是這五年、十年、十五年來看,全球百大企業都穩居第一,突顯在長線布局中更加迷人。

元大全球優質龍頭平衡基金:http://pse.is/4ervh4/

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