AI全球都在賺　無腦入手這兩檔荷包好放心

財經中心／廖珪如報導

▲全球AI大建置，跟著趨勢佈局雖不會失誤，選擇有專業經理人代選股的明星產品或成選擇。（圖／翻攝自Pixbay）

輝達宣布在台灣設立AI總部，直接將台灣推上全球AI供應鏈的關鍵位置，台股也因為AI供應鏈奮起，未來供應鏈業績將持續成長，台灣相關AI供應鏈有機會受到拉抬，有利台股後市動能。野村投信表示，步入8月後，台股不免將面臨新版對等關稅上路，以及潛在的半導體關稅威脅，加上Q2財報中的匯損壓力與Q3訂單下滑風險，短期股市可能受拖累而有回檔風險，相關風險投資人需審慎因應市場可能的波動。

中長期而言，AI驅動生產力循環的趨勢並無改變，加上聯準會2026年高機率啟動較大幅度的降息循環，預期「經濟成長+資金行情」將成為推動2026年股市多頭成長的主要動能，因此若短線遇市場修正，投資人應把握機會逢低布局、分批加碼，適度建立核心持股部位，以免錯過2026年由AI驅動的多頭行情，選擇上仍建議持續聚焦具長期成長潛力的領域，包括AI伺服器及其零組件、先進封裝製程與設備，同時也可適度配置受惠弱勢美元的內需股以分散風險。

野村e科技基金及野村高科技基金經理人謝文雄認為，投資人操作布局重點，可放在AI相關先進製程、輝達與AMD供應鏈可留意。傳產受關稅影響較大，漲幅持續落後，建議關注受惠政策趨勢之電力及軍工概念股。野村高科技基金及野村e科技基金專注投資科技股，包含AI供應鏈，這些公司大多在AI研發或應用領域處於全球領先地位，涵蓋從硬體設備到軟體開發和AI平台多個領域，讓投資者輕鬆參與AI快速發展。

除了美股 全球藍籌股一次掌握

保德信投信報告也指出，AI浪潮已成為國家級的兵家必爭之地，保德信指出，近日不論台灣或美國官方相繼祭出AI相關計畫，包括台灣的AI新十大建設推動方案，以及美國的AI行動計畫，都希望透過官方力量推動AI發展與在全球的影響力，可預期AI相關產業將加速成長，所帶動的商機可觀。

保德信全球藍籌ETF (009810)經理人黃相慈指出，建置AI需要龐大的資本支出，全球跨國藍籌科技大廠因為具有規模經濟、創新領先等特性，往往具備成為AI先驅者的能力，維持領先市占率，如今有政策背書，預期相關企業將擴大其資本支出，有利於資訊科技產業的成長爆發力。

以微軟為例，黃相慈說明，AI工具已明顯提升微軟在銷售、客戶服務和軟體工程等領域的生產力，目前微軟新產品的程式碼中，有35%是由AI生成，大幅縮短微軟產品的上市時間；此外，微軟的客服中心在2024年結合AI服務，節省超過5億美元成本，同時還提升員工和客戶的滿意度，近期微軟也開始利用AI處理與小型客戶的互動，初步效益已達數千萬美元，反映出企業在AI應用上對於營運的效益大幅提升，預期此趨勢將有增無減。

黃相慈認為，看好現階段全球產業發展集中在資訊科技產業趨勢科技鮮明，投資人不妨透過布局全球跨國藍籌企業、且以資訊科技產業為持股大宗之全球市值型ETF，搭上這波由政府政策持續推動的AI浪潮列車。

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