記憶體之亂沒完沒了？魏明裕點名「這兩檔」飆漲一倍　揭密AI變現真相

財經中心／李宜樺報導

 

台股近期強到沒朋友！指數在短短一週內狂飆超過3000點，最高觸及42156點歷史新高。瑞源投顧分析師魏明裕在廣播節目中指出，從4月初起算，大盤已經足足漲了1萬點，漲幅高達33%。最讓投資人看傻眼的是，過去大盤乖離年線30%就被視為極限，現在乖離率衝破50%竟然「見回不回」，這顯示市場已進入極度噴出的「非常建設期」。

記憶體通路商「青雲」單季賺翻！EPS 43元嚇死人

在這一波多頭浪潮中，記憶體族群無疑是領頭羊。魏明裕特別點名青雲（5386），第一季財報驚人，單季EPS高達43元，等於一季就賺進4.3個股本，年增率竟是恐怖的33倍！股價也從2月底不到100元，一路噴向522元，短時間內漲幅以倍數計。此外，工業記憶體大廠宜鼎（5289）表現同樣強悍，股價直奔1620元改寫紀錄，這些個股漲幅皆領先大盤超過兩倍。

AI開始變現！雲端巨頭砸錢不手軟「缺貨到2028」

對於投資人最關心的「記憶體之亂」何時平息？魏明裕直言，這場供需缺口的漲價效應「沒完沒了」。首先，指標股美光（Micron）在短短5週內又漲了1.1倍，領頭羊地位穩固；其次，微軟、Google、Meta等四大雲端服務商第一季財報優於預期，顯示AI投資已經開始「變現」，未來資本支出將暴增至7000億美金以上。

夢幻組合聯手鎖產能！結構性缺貨成定局

最後一個觀察重點在於南亞科的私募案。韓國海力士、美國思科、日本鎧俠等四大國際巨頭罕見聯手，透過股權綁定產能。魏明裕分析，當客戶變成股東，就代表全球大廠都在搶產能，這種結構性缺貨在2028年新產能開出來之前，根本難以平息。5月操作重點已整理在投資週報，股民若想「太弱換強」，必須緊盯這波記憶體與AI糧草的爆發力。

 

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