台股7月大換股!專家:從台美TIFA找出「3大飆股」

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記者戴玉翔/台北報導

台股昨(1)日上沖下洗,指數盤中衝破17863.90點,再創歷史新高!但之後急殺震盪逾200點,台股終盤下跌41.52點,跌幅0.23%,收在17713.94點。對此,永誠國際投顧分析師許豐祿表示,7月正式迎接電子股的旺季,投資人可從「台美會談TIFA」聚焦在3大族群「半導體、電動車、疫苗代工」。

▲台股1日上沖下洗,終盤下跌41.52點,跌幅0.23%,收在17713.94點。(圖/記者戴玉翔攝影)

台股邁入第三季,很多人會問航海王、鋼鐵人還能追嗎?許豐祿建議,手中若是持有航運股的投資人,只要沒有跌破關鍵價位,像是5日線或10日線,就可以繼續持有,分批減碼,但是空手的投資人,你有更好的選擇,風險也相對低,就不用去追已經極高檔的航運了。

許豐祿表示,目前而言台股還是航運、鋼鐵、電子三分天下格局,其中,基本面紮實的科技股,因為位置低所以正是布局的好時機。所以7月正式迎接電子股的旺季,而要如何從其中找到飆股族群?就可從「台美會談TIFA」聚焦在3大族群「半導體、電動車、疫苗代工」。

▲許豐祿表示,目前而言台股還是航運、鋼鐵、電子三分天下格局。(圖/翻攝自94要賺錢《股市豐神榜》)

●半導體

許豐祿表示,昨日台積電(2330)稍顯弱勢,主要是因英特爾宣布由於10奈米製程延誤,新一代伺服器 CPU將於明年第一季投產、第二季量產,也因此影響台積電股價。

昨日是7月第一天,按照這種上沖下洗的盤勢,在電子股中能夠收紅就很有戲了,其中,光罩(2338)已經盤整1個月,可是在這個月中,投信買了將近4000張,平均價格約落在季線附近。

目前晶圓代工廠多擁有自己的光罩部門,但資源多投放在先進製程,加上開一條光罩就要大約2000萬左右,所以使成熟製程光罩委外成為趨勢,未來台積電還要大擴廠,所以光罩今年轉骨,股價從40元一路漲到84元,但這還不是結束,因為目前的股價僅反映今年的獲利,去年賺3.34元,今年光是第一季就賺1.64元,預估第二季可以挑戰2元,今年全年EPS可望挑戰7元,目前本益比偏低。

許豐祿表示,同時是台積電供應鏈,且切入電動車電池供應鏈的永光(1711)也可關注,它是生產特用化學,在黃光製程裡,如光阻液大部分供應商是外商,但永光自主研發的光阻液,也開始打入12吋半導體廠。

外資連三日買進永光將近5850張,股價即將突破前波高點。加上它有轉投資保護元件大廠聚鼎(6224),目前持股8376張,預計可領到配息3500萬左右,可望挹注永光第二季獲利,預估今年全年EPS可望挑戰1元,目前本益比同樣偏低。

●車用電子-被動元件概念

許豐祿表示,之前有提過的順德(2351)、正達(3149)、中揚光(6668)都展開漲勢。那現在車用電子就可以看最近因為整併奇力新的國巨集團,董事長陳泰銘指出「國巨在車用市場還比村田更大」,顯然正在積極切入車用市場,那麼凱美(2375)就可望受惠,且股價在經過一段時間的整理,目前已來到可以佈局的時機。

臺慶科(3357)則是被動元件中表現較為強勢的個股,股價已經整理1個月,近日投信開始進場佈局,加上7月新產能開出,預估今年全年EPS可望挑戰12元,投資人可以留意。

●疫苗代工

▲新藥股比一比。(圖/翻攝自94要賺錢《股市豐神榜》)

許豐祿表示,疫苗代工這個議題比較難,但別忘了7月即將迎來「生技月」,合一(4743)近日開始轉強,它的糖尿病足部傷口潰瘍(DFU)新藥 ON101(台灣商品名速必一)已進軍全台21家醫學中心,今年底將申請台灣健保藥價。最近股價站上季線,外資也是買多於賣,7月有機會挑戰前高。

逸達(6576)前列腺癌新劑型新藥取得美國藥證,其美國市場總授權金2.07億美元,目前已經收到Intas Pharmaceuticals(Intas)支付前列腺癌新劑型新藥Camcevi美國授權第二階段簽約金400萬美元,加計第一階段簽約金600萬美元,1000萬美元簽約金業已全額收足,逸達將逐步認列第二階段簽約金為營收。

許豐祿表示,目前逸達已經達到美國藥證,未來要去拿中國及歐洲藥證可能會更快,加上在美國可以開始賣藥,它即將進入實質獲利的世代。另外一點就是,逸達所研發的新藥FP-025,可抗肺部纖維化與抗發炎,被視為新冠肺炎潛力藥物,三月就已經開始美國執行新冠重症患者二期臨床試驗,有機會在今年年底前取得二期臨床試驗結果,投資人同樣可以關注。

瞭解更多>>

航運、鋼鐵還能追?專家搖頭:已出現1跡象 建議逢高獲利
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