輝達放量在即！「這散熱大廠」吃同業良率低紅利 目標價上看4500元
2026/09/08 01:30:00
同業良率表現不如預期、出貨因而受限，奇鋐（3017）市占率與報價同步跟著往上墊高，法人看好這家液冷散熱廠後續營運表現，重申「買進」評等，並預估今、明兩年EPS分別為5.08元、180.02元，目標價上看4500元。奇鋐昨（7）日股價收跌，下跌150元、跌幅4.2%，收在3420元。
這大廠吃同業良率低紅利 目標價至4500元 法人進一步指出，隨著輝達（NVIDIA）Vera Rubin平台放量在即，奇鋐旗下水冷板出貨可望隨之走強；再加上競業良率不佳，讓奇鋐相關業務報價與市占率雙雙向上攀升，明年可望大量入帳ASIC訂單，帶動整體毛利率同步走揚，獲利動能可望持續強化。
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財報數字方面，奇鋐7月合併營收達185.9億元，月增5.5%、年增57.4%，寫下歷史新高；累計前七月合併營收1167.49億元，年增幅達80.3%。獲利表現上，奇鋐上半年稅後純益174.83億元，年增142.45%，EPS為44.54元；第二季單季稅後純益95.67億元，季增20.9%、年增139.4%，EPS達24.37元。
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