它週受益人增近千人奪冠！AI基建成稀缺資源 零股族也瘋狂卡位
美國非農遠優於預期，聯準會升息押注升溫，預料中東戰火加上債券高殖利率將壓抑風險性資產表現，唯目前美國電力需求急劇暴增，預估到2050年美國電力需求將成長超過5成，正為變壓器、斷路器、高壓電纜等電網基礎建設帶來龐大需求，吸引資金除關注AI科技股外，受惠AI數據中心快速成長的電力基建股，亦成為美股非科技股的熱門主題板塊。
台新美國電力基建(009805)ETF經理人王惜安表示，包括已退居幕後的股神巴菲特，過去曾擔任波克夏掌舵者，現今新任CEO阿貝爾重新掌舵後，正密切關注美國電力投資商機，連從不追逐科技股熱潮的波克夏這類金融巨擘，都開始認真看待AI電力需求，代表目前AI投資題材，不再僅限於晶片、模型、雲端服務等主題，而是進一步擴展到最底層的實體基建，包括電力、電網、發電設備與能源供應等產業主軸。
王惜安強調，誰能優先把需求轉為盈利，它就是市場資金追逐的重點股，目前看來，AI電力股主要受惠有5大族群，包括：1.變壓器與高壓配電設備商、2.燃氣發電設備商、3.固態氧化物燃料電池商、4.BESS儲能系統商，以及5.智慧微電網整合設備商，目前訂單產能全數滿載且供不應求，積壓訂單能見度更上看至2030年後，相關龍頭股中長期營運展望優，此外，公用事業公司、擁有核電及天然氣資產的發電商，由於電力供給具剛性、壟斷特性，更賦予這些企業強大定價權，相較科技類股，電力公司營運穩健、自由現金流量無虞。
據外資最新報告指出，美國大型超大規模雲端業者，將在2025年至2030年間投入數據中心及AI相關資本支出將超過7兆美元，龐大AI資金動能將持續激勵美國電力資產，成為未來AI基建新戰場中，最卡瓶頸的關鍵資源，更值得注意的是，預估未來比電力更稀缺的是：生產造電所需的機器設備，包括所有變壓器、佈線、液態冷卻、大型冷水機和複雜的電網供應不及，表示電力基建類股，兼具AI趨勢題材與中長線成長潛力，建議投資人透過海外美國電力基建ETF布局，全面掌握美國電力成長商機與資金輪動財，亦可在投資組合中，納入美國電力基建ETF，作為較低波動風險的穩健配置。
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