精選8月營收強者 台股21檔強者曝
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本土法人11日發布最新2026年8月營收檢討報告，指出台灣科技業在AI伺服器持續出貨及蘋果新機發表的雙重動能拉抬下，8月營收表現亮眼，相關供應鏈業者動能明顯，甚至有多家公司營收創下歷史新高。受惠於蘋果新機鋪貨需求與AI伺服器出貨成長，包含台積電（2330）、封裝測試、銅箔基板及半導體設備等業者，8月營收皆有突出表現。然而受到AI對硬體供需排擠效應發酵，記憶體價格越演越烈，墊高了模組廠及系統業者的採購成本，使得個人電腦與手機等消費性電子產品面臨沉重壓力，相關零組件業者下半年未見顯著旺季跡象。在蘋果新機方面，因記憶體價格大漲推升成本，新機售價已向上調漲，雖然預期下半年出貨量將較去年同期下滑約10%，但蘋果憑藉垂直整合優勢，其抵抗成本上漲的能力仍將優於安卓陣營。
在投資策略上，法人強調AI題材仍是目前科技業者營收動能最顯著的來源，推薦名單以AI供應鏈為主，維持買進評等的個股包含台積電、聯電（2303）、精測（6510）、欣銓（3264）、力成（6239）、新日興（3376）、富世達（6805）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、瀚荃（8103）與台光電（2383）等。相較於科技業，傳統產業表現則受到季節性因素、原物料價格波動與市場需求影響，呈現漲跌互見的態勢。在金融業方面，華南金（2880）、玉山金（2884）、元大金（2885）與永豐金（2890）等金控公司前8月獲利表現穩健，其中元大金受惠台股反彈帶動經紀手續費收入回溫，玉山金與華南金亦繳出優於預期的成績，預期2026年全年獲利均有望較去年成長。營建業方面則受到傳統民俗月及暑期出遊旺季影響，民眾交屋意願降低，包含國建（2501）、興富發（2542）、遠雄（5522）與長虹（5534）等指標建商8月交屋量未達原預期，單月營收普遍呈現雙位數月減。
航運與原物料板塊方面，散裝航運受惠於西非鐵礦產能開出，加上巴拿馬運河若逢枯水期可能導致船舶繞道，BDI指數持續走高使運價獲得支撐。貨櫃航運則因颱風氣候因素導致中國港口作業放緩與塞港天數拉長，美東線運價持續走高；惟歐洲線因需求進入旺季尾聲，走勢相對疲弱。生技業部分，藥華藥（6446）受惠罕見血癌新藥在美歐市場滲透率深化及新藥證取得，8月營收符合預期並創下單月歷史新高；美時（1795）則因抗血癌藥進入批次空窗期，單月營收出現月減。法人總結，2026年下半年電子業仍將由AI伺服器作為產業最大亮點，帶動組裝、散熱、先進封測及印刷電路板等領域發展。不過高漲的半導體零組件成本也將持續測試下游系統廠商的獲利能力。傳產方面則建議依據各產業基本面與旺季效應擇優布局，並密切留意地緣政治與氣候因素對供應鏈與運價的後續影響。
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