輝達交換器採台積COUPE 進補台廠26檔
隨著輝達與博通加速推動共同封裝光學(CPO)技術,AI資料中心傳輸需求升級,CPO技術已由驗證期邁向量產導入。台積電憑藉先進封裝優勢領跑,帶動台股矽光子與光通訊供應鏈熱度。日月光投控、訊芯-KY、聯亞、上詮及光聖等業者受市場高度關注,相關產能預計於2026年後顯著放量。儘管短期貢獻有限,但CPO作為提升頻寬、降低功耗的關鍵,已成為光通訊產業中長期升級的核心主軸。法人提醒,CPO技術門檻高,具備先期量產能力的供應鏈將更具競爭優勢。投資人應審慎評估市場風險,關注技術落地進程與長線產能擴張帶來的營收挹注潛力。
2026/07/29 06:45