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    HBM
    記憶體回神能追？他揭南亞科「獨強陷阱」

    記憶體回神能追？他揭南亞科「獨強陷阱」

    台股4日大漲693點，南亞科2408、華邦電2344止跌反彈，但ABF載板南電8046、欣興3037仍承壓。資深分析師蔡明翰認為，南亞科營收亮眼卻出現「獨強」現象，消費性記憶體漲價也面臨需求抗性，建議關注美光、三星、SK海力士HBM三巨頭。（記者唐家興）
    2026/09/04 08:23
    這大廠在手訂單衝1351億　目標價至666元

    這大廠在手訂單衝1351億　目標價至666元

    受惠全球AI熱潮與先進封裝擴產需求，半導體廠務工程暨設備大廠帆宣（6196）營運再創高峰，截至7月底在手訂單金額衝上1,351億元，刷新歷史紀錄。法人分析，隨著台積電、美光及封測大廠積極布局HBM與先進封裝，加上海外建廠需求持續湧現，帆宣從傳統工程商轉型為高附加價值整合服務廠的策略奏效。憑藉業務組合完整及強勁的海外接單動能，帆宣未來兩至三年營收能見度極高，法人持續看好其後市表現，維持目標價666元不變，市場高度關注訂單轉化營收的強勁動能。
    2026/09/04 02:00
    這大廠產能滿載爆單　目標價上看305元

    這大廠產能滿載爆單　目標價上看305元

    特用化學廠台特化受惠先進製程與記憶體需求，營運展望樂觀。儘管第二季因擴產人力先行到位及稅率因素，導致毛利與EPS不如預期，但法人仍維持「買進」評等，目標價調整為305元。受惠矽乙烷稼動率攀升及AHF出貨動能放大，預估第三季營收季增7%。展望今明兩年，台特化積極擴充矽乙烷與AHF產能，子公司弘潔科清洗與鍍膜產線亦將陸續量產，產能利用率持續滿載。法人採分部加總估值法，預估今、明兩年EPS分別達6.24元及8.41元，看好其在中長期半導體供應鏈中的成長潛力。
    2026/09/04 01:00
    真金貴！「它」1公斤價值620克黃金

    真金貴！「它」1公斤價值620克黃金

    受惠於AI熱潮帶動高頻寬記憶體（HBM）需求激增，全球DRAM價格出現瘋狂漲勢，近期韓國DRAM出口均價每公斤飆至9.2萬美元，價值幾乎與黃金並駕齊驅。儘管記憶體廠持續擴產，但因HBM生產排擠效應嚴重，導致一般DRAM供給吃緊。高盛預估全球DRAM供給缺口率將持續擴大，供應緊張局勢恐延續至2027年甚至2028年，即便業界嘗試調整配置，在AI基礎建設熱潮未退下，DRAM這場「黃金級」行情短期內恐難以消退，投資人需密切關注供給缺口發展。
    2026/08/30 03:10
    買台積電不如買它？郭哲榮揭黃金買點

    買台積電不如買它？郭哲榮揭黃金買點

    台股暴跌之際，環球晶強勢漲停、中美晶大漲！郭哲榮指出HBM垂直堆疊技術引爆矽晶圓驚人需求，記憶體本益比跌至3-4倍極致甜甜價，揭密跌深股黃金買點。（記者唐家興）
    2026/08/18 09:25
    黃仁勳砍HBM！CPO接棒　這檔營收暴增10倍

    黃仁勳砍HBM！CPO接棒　這檔營收暴增10倍

    AI伺服器產業正在迎來一場架構變革！隨著輝達（NVIDIA）新一代AI晶片朝降低HBM（高頻寬記憶體）堆疊、提高高速傳輸效率的方向發展，市場資金開始重新評估記憶體與CPO（共封裝光學）族群。財經專家蔡明彰指出，這場變化可能讓記憶體承壓，反而讓光通訊成為AI伺服器下一個重要戰場。（記者唐家興）
    2026/08/11 06:50
    輝達傳降規變利多！上週飆11%寫紀錄

    輝達傳降規變利多！上週飆11%寫紀錄

    AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）近期股價表現強勁，單週市值增幅創下新高。然而，傳出下一代GPU「Rubin Ultra」因高頻寬記憶體（HBM）供應吃緊，輝達正研擬推出降規版本，考慮改用容量較低的HBM配置。市場分析指出，若降規導致單顆GPU效能下降，企業為補足算力缺口，反而可能被迫採購更多晶片，進而意外刺激輝達整體銷量。不過，降規恐影響產品競爭力並推高算力成本。隨著市場高度關注輝達即將於26日公布的財報，其AI晶片需求與資料中心業務表現，以及Rubin系列能否如期量產，將成為投資人觀察重點。投資人需審慎評估市場風險。
    2026/08/10 08:10
    台股漲1250點收復月季線　換股策略曝

    台股漲1250點收復月季線　換股策略曝

    台股今（5）日強勢反彈，在台積電領軍電子權值股衝鋒下，指數大漲1250.94點，終場收在44611.6點，成功收復月線與季線，成交量逾1.1兆元。市場受美伊局勢緩和及科技股走高激勵，資金湧入光通訊、低軌衛星及記憶體族群，多檔個股強勢攻上漲停。其中，光通訊供應鏈受惠於地緣政治轉單效應，成為盤面焦點。法人提醒，雖技術面轉強有利多方，但指數急漲後須留意短期均線變化，操作建議優先布局具備基本面與題材支撐的個股，並密切關注SpaceX後續資本支出及財報對供應鏈的影響，審慎評估市場風險。
    2026/08/05 02:33
    傳輝達Rubin Ultra改規格　記憶體27檔

    傳輝達Rubin Ultra改規格　記憶體27檔

    TrendForce報告指出，DRAM供不應求將延續至2027年，輝達Rubin Ultra的HBM配置因驗證變數仍在評估中，加上雲端大廠考慮降低容量，HBM議價權持續偏向供應商，價格上漲趨勢確立。此波結構性缺貨潮引發產業連鎖效應，包括南亞科、華邦電等上游晶片製造與IC設計廠，力成、南茂等中游封測廠，以及威剛、大聯大等下游模組與通路商均成市場焦點。法人分析，記憶體供應鏈已成為AI浪潮下最具爆發力的核心板塊，隨產能吃緊與訂單外溢，台廠供應鏈營收動能看俏。投資人應注意，相關產業雖前景可期，但決策時仍需審慎評估市場風險。
    2026/08/05 07:45
    它重押三星SK海力士　萬元掌握記憶體霸主

    它重押三星SK海力士　萬元掌握記憶體霸主

    2026年全球生成式AI與高效能運算（HPC）基礎建設邁入史上規模最大的資本支出週期，國際科技巨頭對算力的軍備競賽已進入白熱化階段。在這場歷史性的AI爭奪戰中，美、台、韓三強組成牢固不可取代的硬體黃金鐵三角，美國主導晶片架構設計，台灣掌握先進製程代工與先進封裝，而高算力必備的核心元件，高頻寬記憶體（HBM），則由韓國兩大半導體巨擘三星電子與SK海力士形成主導地位，兩者合計在記憶體半導體市場中擁有7
    2026/08/04 04:45
    韓股熔斷擋不住AI浪潮？經理人這樣說

    韓股熔斷擋不住AI浪潮？經理人這樣說

    聚焦台、韓兩地AI科技龍頭的ETF「國泰臺韓科技（00735）」，受惠韓股熱度大增，今年以來受益人數成長超過112%。韓股一直跌，投資人擔憂AI是否利多出盡？國泰臺韓科技（00735）經理人江宇騰表示，AI算力進入爆發成長期，高頻寬記憶體（HBM）供不應求，包括三星、SK海力士等記憶體大廠陸續調漲產品價格，企業級SSD與DDR5需求同步增溫，短期拉回可視為分批進場的機會點。
    2026/08/03 02:02
    它人氣飆升年績效近250%　暴跌反吸引買盤

    它人氣飆升年績效近250%　暴跌反吸引買盤

    韓股一直跌，投資人擔憂AI是否利多出盡？國泰臺韓科技（00735）經理人江宇騰表示，AI算力進入爆發成長期，高頻寬記憶體（HBM）供不應求，包括三星、SK海力士等記憶體大廠陸續調漲產品價格，企業級SSD與DDR5需求同步增溫，短期拉回可視為分批進場的機會點。
    2026/07/25 07:38
    SK海力士漲跌劇烈！外媒揭密原因

    SK海力士漲跌劇烈！外媒揭密原因

    南韓記憶體巨擘SK海力士赴美上市短短不到一週，ADR走勢就如同雲霄飛車，讓人看得心驚肉跳。週二（14日）才狂飆27%，隔天（15日）就慘崩9%，且每次變化都會牽動南韓與亞洲股市。美國財經媒體《The Street》披露，券商的利空報告，加以槓桿ETF放大波動，是這波瘋狂行情的罪魁禍首，並提醒投資人不可忽視SK海力士ADR高達50%溢價的警訊。
    2026/07/17 02:10
    記憶體雙雄PK！買美光還是SK海力士？

    記憶體雙雄PK！買美光還是SK海力士？

    美光（Micron）與SK海力士(SK Hynix)，堪稱這波AI記憶體超級週期最大贏家。兩檔股票今年股價齊飛，都已跨入兆美元俱樂部，也讓投資人陷入選擇障礙：到底該買哪一檔？SK海力士於上週五（12日）正式在那斯達克掛牌上市，堪稱人工智慧（AI）記憶體產業的重要里程碑，這家全球頂尖的DRAM與高頻寬記憶體（HBM）大廠，就此直接踏入美國資本市場，也讓它與美光的競爭態勢更加白熱化。
    2026/07/16 12:10
    AI資金大挪移！貝萊德揭露「賺錢機會」

    AI資金大挪移！貝萊德揭露「賺錢機會」

    貝萊德最新年中展望指出，AI投資已進入關鍵轉折期，資金正從擁擠的硬體組裝撤出，轉而聚焦具備技術護城河的關鍵瓶頸供應鏈。貝萊德強調，AI泡沫論調難以成立，科技巨頭已展現將資本支出轉化為實質獲利的能力。投資人應鎖定記憶體、電力供應、散熱與先進封裝等稀缺資源領域，並結合亞洲供應鏈的技術優勢進行布局。面對高利率環境，除了權益市場，短天期美債及高品質私募信貸亦具備配置價值，建議投資人應摒棄過往承擔信用利差策略，改為嚴選具資本紀律的企業，在AI轉型浪潮中精準掌握長線成長機會。
    2026/07/15 09:15
    相信黃董轉型成功？　力積電新目標價曝

    相信黃董轉型成功？　力積電新目標價曝

    本土券商最新報告指出，力積電（6770）轉型效益顯現，憑藉高密度矽電容技術成功打入英特爾EMIB先進封裝生態系，正式躋身AI供應鏈核心。受惠於AI電源管理晶片需求強勁，其12吋晶圓產能已滿載，本業由虧轉盈。公司積極聚焦邏輯特殊製程、記憶體升級及3D AI封裝三大領域，並透過調漲代工價格提升毛利。法人看好力積電在2026年邁向「3D AI Foundry」元年，預估每股純益（EPS）上看5.68元，維持「買進」評等，目標價設為85元。隨著與美光合作深化及矽光子技術布局，長期成長動能備受市場期待。
    2026/07/14 08:32
    它攜手台積電搶攻先進封裝　目標價曝光

    它攜手台積電搶攻先進封裝　目標價曝光

    DRAM記憶體市場需求熱潮預計將一路延燒至2028年，然而在HBM（高頻寬記憶體）大舉搶佔產能的排擠效應下，第三季報價可望迎來另一波大漲行情。法人看好南亞科（2408）後市表現，維持「增持」評等不變，並將今年每股純益（EPS）預估上修至75.1元，目標價則喊上720元。南亞科9日股價亮燈漲停，上漲39.5元、漲幅達9.97%，收在435.5元。
    2026/07/13 02:30
    比外資還高？　法說會前夕南亞科新目標價

    比外資還高？　法說會前夕南亞科新目標價

    記憶體市場受AI需求帶動，凱基投顧最新報告指出，全球記憶體供需失衡恐延續至2028年。受惠於HBM排擠效應與AI終端應用爆發，記憶體價格將維持高檔。其中，南亞科因具備大幅擴產優勢與先進製程布局，獲利爆發力受市場看好，凱基維持「增加持股」評等，並將目標價調升至720元。報告分析，南亞科透過5A新廠擴產與台積電深化先進封裝合作，戰略地位顯著提升，預估2026至2028年EPS將大幅攀升。儘管近期類股震盪，但隨法說會將至，市場高度聚焦南亞科在AI記憶體市場的競爭優勢。提醒投資人，股市投資具有風險，決策前應審慎評估，並自行承擔投資結果。
    2026/07/08 10:00
    美光財報／訂單太旺救全村　進補5台廠

    美光財報／訂單太旺救全村　進補5台廠

    美光科技（Micron）公布2026會計年度第3季財報，受惠AI浪潮推升記憶體需求，營收大增逾4倍達414.6億美元，激勵盤後股價飆漲逾15%。資料中心業務成長強勁，增幅超過7倍，且HBM產能至2026年已全數售罄。美光六成產能位於台灣，台積電（2330）、亞翔、中砂、欣興及群聯等供應鏈夥伴，將在AI晶片供不應求的趨勢中持續受惠，成為此波AI軍備競賽下的關鍵贏家。
    2026/06/25 10:13
    SK海力士超越三星！從巨額虧損到驚天逆襲

    SK海力士超越三星！從巨額虧損到驚天逆襲

    韓國記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）22日股價盤中上漲逾5%，整體市值一度超越三星電子，躍居韓國市值最高的企業。然而，SK海力士現在能有歷史性的突破並非一帆風順，過去十年間，公司面臨鉅額虧損甚至一度瀕臨破產，最終憑藉著開發當時冷門的高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory, HBM）突破重圍，迎頭趕上AI熱潮，成為輝達（NVIDIA）關鍵的合作夥伴。
    2026/06/24 02:35
    GoPro恐破產！天價記憶體成「最後稻草」

    GoPro恐破產！天價記憶體成「最後稻草」

    全球記憶體價格飆漲恐成壓垮GoPro的最後一根稻草，該公司第一季營收下滑 26%，週一（1日）更發出營運示警，表示目前正積極尋求融資避免債務違約，消息曝光也讓其股價應聲重挫14%，一度低至1.08美元。
    2026/06/03 02:40
    新／討好黃仁勳！韓方備妥「大祕寶」

    新／討好黃仁勳！韓方備妥「大祕寶」

    輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於台北熱炒店宴請三星、SK海力士等韓國科技巨頭，被視為「韓版兆元宴」前哨戰。席間韓方贈送客製化公仔展現拉攏企圖，雙方針對HBM記憶體與AI晶片供需展開深度互動。此舉不僅牽動韓國科技股大漲，三星與LG股價紛紛飆升，更確立輝達在全球AI供應鏈的戰略平衡。隨著HBM市場競爭加劇，黃仁勳與韓廠的結盟將影響未來Rubin平台布局與全球AI版圖。
    2026/06/01 06:09
    熱／財閥大老闆崔泰源來台　記憶體18檔

    熱／財閥大老闆崔泰源來台　記憶體18檔

    2026年台北國際電腦展COMPUTEX盛大登場，聚焦AI運算、機器人及次世代科技。輝達執行長黃仁勳今日發表全球矚目演講，並傳出與韓國SK集團會長崔泰源餐敘，強化台韓在HBM記憶體與先進封裝的合作。由於AI需求爆發導致HBM產能排擠，推升旺宏、南亞科等18檔概念股走勢。法人看好企業級SSD與工控需求，隨著供需缺口擴大，記憶體產業景氣持續升溫，成為本次展覽與市場投資人關注的核心焦點。
    2026/06/01 03:00
    台積論壇暗藏投資密碼　3D堆疊是什麼？

    台積論壇暗藏投資密碼　3D堆疊是什麼？

    台積電資深副總張曉強表示，AI正帶動半導體市場邁向1.5兆美元規模。因應推理需求，台積電積極強化CoWoS封裝，良率已逾98%，並計畫2028年導入14倍光罩平台。先進製程方面，2奈米N2P預計今年下半年量產，導入速度超越5奈米，而3奈米將於2026年成為營收核心。結合3D堆疊與矽光子COUPE技術，台積電將持續引領高效能運算與代理型AI發展，展現強大研發與獲利實力。
    2026/05/14 04:02
    台股天量震盪！專家曝這檔記憶體利多必看

    台股天量震盪！專家曝這檔記憶體利多必看

    台股再度震撼市場，大盤成交總值6日衝破1.4兆元、7日1.1兆元天量，指數狂飆創下歷史新高，一度見到42000點。這波「資金海嘯」不僅推升權值股，更讓主動式台股ETF成為投資人新寵。資深財經專家林昌興在廣播節目中指出，主動式ETF規模已突破4000億大關，不少標的如00982A年化配息率逼近12%，「能漲能配」的特性讓股民趨之若鶩，形成資金不斷堆疊的槓桿威力。
    2026/05/08 04:27
    AI光環消退？巨頭撤預算改投這款晶片

    AI光環消退？巨頭撤預算改投這款晶片

    原本被市場捧上天的AI晶片，竟然被大廠「嫌棄」了？最新消息傳出，記憶體大廠們現在發現，過去被瞧不起的傳統記憶體（DRAM），賺錢的速度竟然比AI專用的明星產品HBM還要快！根據美銀美林最新報告，三星、海力士等巨頭正在「變心」，偷偷把原本要蓋AI產線的錢，轉去生產傳統晶片，這也預告了接下來記憶體將迎來一場「漲價大屠殺」。
    2026/04/28 03:07
    力積首季獲利142億終結虧損　EPS衝3.36元

    力積首季獲利142億終結虧損　EPS衝3.36元

    力積電（6770）今（21）日公布第一季財報，在DRAM價格回升與產品組合優化帶動下，單季淨利達142.3億元，成功由虧轉盈，年增1398%、季增2276%、每股盈餘3.36元，正式終結連續10季虧損。市場對其基本面反轉反應正面，顯示記憶體市況回溫與營運策略調整已開始發酵。
    2026/04/21 04:15
    熱／記憶體持續下探續抱嗎？　分析曝

    熱／記憶體持續下探續抱嗎？　分析曝

    近期記憶體族群表現青筍，影響投資人信心，素有半導體先知，鈞弘資本執行長沈萬鈞在粉專「萬鈞法人視野」發文恩熙，據韓國《經濟日報》3月23日報導，SK海力士正評估以發行新股方式赴美發行ADR，募資規模約10兆到15兆韓元，發行量約當總股本2.4%，資金用途指向HBM擴產與龍仁半導體聚落等AI基礎設施建設。這件事之所以重要，不只是因為它要拿錢蓋廠，而是因為它等於直接把「AI記憶體龍頭」這個故事，搬到美國資本市場去定價。崔泰源也已在GTC 2026期間公開表示，SK海力士確實在考慮ADR上市。
    2026/03/25 02:00
    個股／群聯目標價還能高？　分析曝

    個股／群聯目標價還能高？　分析曝

    群聯電子於NVIDIA GTC展會發表革命性aiDAPTIV多層級記憶體架構技術，旨在協助NVIDIA平台驅動的本地邊緣AI系統，在不擴增GPU硬體下，支援更大型AI模型與長上下文推論。此技術將企業級SSD整合進AI記憶體階層，有效延伸記憶體容量，解決AI推論的瓶頸。這不僅能降低DRAM需求，提升推論效率，更為企業私有化部署、邊緣AI工作站及Agentic AI帶來巨大商機。群聯從NAND控制器公司轉型為AI記憶體架構供應商，其平台價值與軟硬整合能力有望重塑公司估值，迎向AI基礎設施重估的新時代。
    2026/03/20 01:00
    馬年開紅盤軍工、記憶體　4檔台股報告曝

    馬年開紅盤軍工、記憶體　4檔台股報告曝

    最新法人報告深入分析半導體記憶體、光電及IC設計族群，指出AI趨勢正重塑記憶體產業。華邦電（2344）受惠於大廠產能轉移至HBM/DDR5，預計2026年將迎來營運黃金期，獲「強力買進」評等，目標價170元。中光電（5371）則因國防無人機標案潛力，獲「買進」評等，目標價100元，預期2027年營收顯著成長。然而，譜瑞-KY（4966）與智原（3035）雖有長線題材，但考量成本壓力、筆電市場波動或高本益比，評等維持「中立」，目標價分別為535元與169元。投資人應審慎評估市場風險。
    2026/02/22 08:00