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2026決勝九合一

倒數37天

聯亞（3081）

熱／2026矽光子爆發期　台廠14檔起飛

熱／2026矽光子爆發期　台廠14檔起飛

隨著AI與HPC需求攀升，資料中心面臨高速傳輸及低功耗挑戰。矽光子（Silicon Photonics）與共同封裝光學（CPO）技術成為關鍵解方，透過將光訊號整合至晶片並共同封裝光學模組，能顯著降低延遲與能耗，為AI伺服器實現高頻寬、低延遲、節能目標。傳輝達（NVIDIA）已在新竹設實驗室突破瓶頸。台灣已建立完整矽光子供應鏈，從台積電（2330）先進封裝、日月光投控（3711）封測、聯亞（3081）磊晶材料，到智邦（2345）交換器等皆已卡位。隨著AI模型擴大，矽光子與CPO滲透率將提升，台灣供應鏈可望成為半導體與光通訊產業新成長動能。

2026/02/22 10:00

熱／光通訊Lumentum財報旺　帶飛台股10檔

熱／光通訊Lumentum財報旺　帶飛台股10檔

美國光通訊大廠Lumentum財報表現亮眼，營收獲利雙雙優於預期，並給出樂觀財測，帶動盤後股價飆漲9%，激勵光通訊供應鏈買氣。管理層指出，CPO（共同封裝光學）為關鍵解決方案，市場對光收發模組與光組件中長期需求正向。其OCS光交換器技術，以「光進光出」及微鏡面反射，實現極低功耗與超低延遲，成為800G/1.6T次世代資料中心強化內部網路架構的核心利器，解決傳統交換器瓶頸。Lumentum預估OCS在手訂單達4億美元，下半年將放量交付，年底單季營收上看1億美元。台股相關供應鏈如台積電、智邦、全新、聯亞、穩懋等受市場高度關注。

2026/02/07 01:00

熱／AI運用大滲透　台廠供應鏈10檔必收

熱／AI運用大滲透　台廠供應鏈10檔必收

輝達（Nvidia, NVDA.O）執行長黃仁勳台灣時間29日清晨在華盛頓舉行的GTC技術大會上表示，人工智慧（AI）發展並非泡沫，未來將全面滲透至通訊、機器人、自駕車與量子運算等領域，帶動AI供應鏈股價表現續強。輝達正與Uber、Palantir、CrowdStrike及美國能源部等單位展開多項合作計畫，以推動AI應用落地並擴大生態系。法人指出，黃仁勳強調AI技術「正走入日常生活」，此番言論提振市場對AI長期需求的信心。

2025/10/30 04:26

先進製程需求高　推理AI題材股10檔一次看

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隨生成式 AI 與大型語言模型推動算力需求快速攀升，雲端服務商（CSP）對頻寬與能效的要求更加嚴苛。拓墣產業研究指出，伺服器間高速互連帶來龐大耗能與散熱挑戰，CSP 已積極導入矽光子解決方案，以降低電力消耗並提升傳輸效率。美系四大雲端服務商已全數投入，Meta 更自2024年起逐步以 CPO（Co-Packaged Optics）晶片取代傳統銅線。

2025/10/03 02:23