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鈞弘
星期一開盤心臟怦怦喘 開盤前報明牌6檔
台指期夜盤受到美股重挫影響，狂瀉逾3000點觸及跌停，統一投顧預估下週台股區間落在39,800至43,900點。面對市場劇烈波動，專家建議投資人應降低槓桿、汰弱留強，並優先佈局台積電、聯發科等AI供應鏈龍頭企業。雖然短期股價震盪，但AI伺服器與高速運算需求支撐長線展望，被動元件外溢訂單亦值得關注。建議趁波動調整持股結構，掌握AI產業長線成長契機。
2026/06/08 01:00
熱／被動元件還能更旺？ 大摩新報告曝
AI帶動被動元件需求大增，國巨（2327）身價水漲船高。鈞弘資本執行長沈萬鈞指出，AI伺服器對MLCC需求量激增，如Rubin VR200機櫃需求量較前代增加近80%，高階產能排擠引發漲價循環。大摩、小摩及里昂證券等外資紛紛調升國巨目標價至千元以上。除MLCC外，鉭電容與電阻也迎來供需緊俏。華新科亦發出漲價函，顯示產業重演2017年超級循環，市場正從AI需求增加轉向結構性供需改變。
2026/06/04 12:00
個股／CCL王者台耀 最新目標價曝
內外資近期同步上調台燿（6274）目標價，高盛與富邦分別看好至1888元及1745元。鈞弘資本執行長沈萬鈞分析，受惠AI伺服器、800G交換器與HVDC電源升級，高階CCL材料M7及M8需求爆發，進入供給吃緊狀態。韓國PCB大廠甚至出現5倍搶料潮，擔心無貨可出。由於高階AI專案毛利率突破40%，且高階材料供應商稀少，台燿憑藉產品結構快速升級，成為市場重新定價的核心標的，未來成長動能強勁。
2026/05/19 12:00
熱／一文看懂 台積北美論壇受惠9台股
台積電在北美技術論壇揭示3DFabric最新進展，將CoWoS、SoIC與CPO整合進AI系統架構。鈞弘資本執行長沈萬鈞指出，封裝已轉型為系統核心，帶動HBM記憶體、ABF載板及散熱材料規格升級。此外，測試與OSAT後段封測角色也面臨分化，高階測試門檻大幅提升。投資者可從台積電供應鏈如日月光、欣興、健策等按圖索驥，掌握AI技術演進下的超額報酬機會，佈局護國神山相關供應鏈。
2026/05/02 12:00
熱門股／台積電法說 內藏6大受惠股
台積電法說會後，儘管股價短期震盪，但基本面強勁。受惠AI晶片需求爆發，台積電第一季財報優於預期，第二季指引續強，全年營收展望上調。關鍵訊號為3奈米製程打破慣例擴產，重心轉向AI與HPC平台，將推升未來三年資本支出。先進製程與封裝需求強韌，克服成本壓力使毛利率持續創高。AI需求外溢效應顯現，測試、光通訊、AI電源及AI ASIC等供應鏈夥伴獲利預期同步上修，顯示AI硬體鏈投資週期拉長，整體獲利輪廓全面調升。
2026/04/20 12:00
美伊停火點燃台積電股價上攻 新目標價曝
台積電受惠AI強勁需求，外資雙雄高盛與摩根士丹利報告指出，儘管手機等消費性半導體需求走弱，AI GPU、ASIC及伺服器CPU需求已填補缺口，帶動台積電營運邁向新成長階段。外資普遍上修台積電2026至2028年營收與毛利率預估，認為產品組合優化、先進製程比重提升將推升獲利結構性升級。同時，台積電正加速擴產N3、N2及CoWoS，以應對AI長線爆發需求，資本支出也大幅上修，奠定未來數年獲利基礎。外資同步調升目標價，顯示AI週期正循環將持續引領台積電成長，無懼短線地緣政治與消費性逆風，未來股價將反映AI需求帶動的更高資本支出與先進製程擴張。
2026/04/09 12:08
熱門股／記憶體大回神 9檔分析曝
記憶體產業自去年第三季火紅以來，近期忽然出現諸多變數導致投資難度快速升高，前明星經理人、鈞弘資本執行長沈萬鈞在粉專「萬鈞法人視野」發文說，很多人一直問他記憶體或景氣循環產業，沈萬鈞感覺，最難做的從來都不是看多看空，而是你就算方向沒錯，中間也常常被價格訊號誤導。這也是為什麼景氣循環股常讓人覺得難操作。因為市場每天看到的，通常是零售端、現貨端、模組端的價格波動，但真正決定記憶體公司獲利的，從來不是單一報價，而是出貨給誰、出的是哪一種產品、走現貨還是合約、規格等級到哪裡、交期緊不緊。這幾個變數如果沒有拆開來看，光盯著新聞上的報價，很容易做出完全錯的判斷。
2026/04/02 12:08
個股／弘塑目標價衝3500？ 分析一次看
近期高盛最新把弘塑（3131）目標價從2400元上調到3500元，素有半導體產業先知、鈞弘資本執行長沈萬鈞在粉專「萬鈞法人視野」分析，此目標價的上調，重點不是單純看CoWoS延續，而是正式把SoIC（3D小晶片堆疊技術）放進下一階段成長主軸。CPO開始需要SoIC做EIC/PIC bonding，下一代AI GPU也可能導入SoIC，台積電SoIC產能因此被上修到2026到2028年約16、48、78kwpm。外資現在重看弘塑，不是因為題材換名字，而是因為先進封裝的重心，正在從CoWoS往SoIC延伸。
2026/03/26 12:00
熱／記憶體持續下探續抱嗎？ 分析曝
近期記憶體族群表現青筍，影響投資人信心，素有半導體先知，鈞弘資本執行長沈萬鈞在粉專「萬鈞法人視野」發文恩熙，據韓國《經濟日報》3月23日報導，SK海力士正評估以發行新股方式赴美發行ADR，募資規模約10兆到15兆韓元，發行量約當總股本2.4%，資金用途指向HBM擴產與龍仁半導體聚落等AI基礎設施建設。這件事之所以重要，不只是因為它要拿錢蓋廠，而是因為它等於直接把「AI記憶體龍頭」這個故事，搬到美國資本市場去定價。崔泰源也已在GTC 2026期間公開表示，SK海力士確實在考慮ADR上市。
2026/03/25 02:00
從記憶體到低軌衛星 馬年紅包放大術
半導體投資先知沈萬鈞，年紀輕輕即退休自立門戶，其「萬鈞法人視野」粉專因精準預測記憶體股爆發而聲名大噪。他呼籲投資人應具備「法人視野」，強調全球財富正加速集中，及早投資是掌握機會的關鍵。沈萬鈞分享核心心法，建議新手投資非循環、持續成長的龍頭股如台積電、鴻海，並採定期定額、持之以恆的策略。他以傳產老闆轉投玉山金年領20億股息為例，並推薦透明度高、彈性佳的主動型ETF。沈萬鈞的投資哲學旨在教導散戶理性決策，搭上財富增長的列車。
2026/02/16 06:00
