全台首檔！主動式債券ETF的他 7個月規模突破百億
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2026年台股行情熱絡，AI題材與主動式台股ETF搶盡市場風頭，但在鎂光燈之外，主動式債券ETF也寫下新的市場紀錄。
根據臺灣證券交易所最新資料，截至8月28日，主動聯博全球非投ETF（00984D，本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）規模達新台幣101.24億元、受益人約1.32萬人，不僅成為目前台灣規模最大的主動式債券ETF，更率先寫下台灣首檔規模突破百億元的主動式債券ETF里程碑。
聯博00984D自今年1月成立以來表現亮眼，初期規模約14.9億元、受益人2,328人；截至8月27日，規模已達105.5億元、受益人約1.32萬人。短短約七個月內，基金規模躍升至成立初期的約7倍，受益人數也成長近6倍。在今年市場焦點高度集中於台股ETF之際，該檔基金規模與投資人數同步快速攀升，反映出投資人對主動式債券ETF的認同與關注持續升溫。
今年台股在AI浪潮帶動下持續攻高，但隨指數來到相對高檔，企業財報、利率、政策及國際資金動向，都可能加大市場波動。面對多變的投資環境，投資配置除了掌握股票成長機會，如何增加不同收益來源、降低投資組合過度集中於股票市場的風險，也更顯重要。
非投資等級債券相較股票具有較低波動特性，同時因承擔信用風險，因此具備相對較高的收益機會。對已持有股票部位的投資人而言，非投資等級債券可作為股市之外的收益型資產，除增加投組收益機會外，也提供平衡整體波動的配置選擇。
不過，收益率較高並不代表所有非投資等級債券都值得投資。當全球利率、景氣循環及企業信用條件快速變化，不同產業與企業的信用風險也可能拉大。
相較被動追蹤指數，主動管理可依市場環境快速調整信用評等、產業與個券配置，透過基本面研究尋找收益機會，同時避開信用風險升高的標的，在多變市場中增加投資組合調整的彈性。
聯博00984D主要布局全球非投資等級債券，並保有投資等級債券酌量配置彈性，透過聯博全球信用研究資源進行主動選債與風險管理。聯博投信表示，台股與AI仍是今年重要投資主軸，但當股市處於相對高檔、波動增加，投資人更需要思考股票之外的配置。
非投資等級債券兼具收益機會與相對股市較低波動特性，搭配主動管理的彈性，可望成為投資人在股市之外，豐富收益來源、平衡投組波動的配置工具。
從今年初成立，到短短7個月突破百億元，聯博00984D在台股ETF搶盡風頭之際鴨子划水，獲得台灣投資人青睞，快速成長成為台灣首檔百億主動式債券ETF，也為快速發展的台灣主動式ETF市場寫下新的債券里程碑。
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