CoWoS+TPU爆發！「這封測大廠」吃下台積電外溢訂單 目標價上看800元
2026/10/15 02:00:00
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AI晶片需求強勁，帶動日月光投控先進封測業務快速成長。法人指出，台積電CoWoS產能外溢加上Google TPU訂單加持，推升營運爆發，重申買進評等並給予目標價800元，預估2026至2028年EPS上看45元。日月光9月與第三季營收雙雙創下歷史新高，隨著資本支出擴大與新產能開出，後續業績表現備受市場期待。
AI晶片需求強勁，帶動先進封測（LEAP）業務快速成長，法人看好封測龍頭日月光投控（3711）後市表現，因此重申「買進」評等，預估2026年至2028年EPS分別為18元、31元與45元，並給予目標價800元。日月光昨（14）日股價上漲7元、漲幅0.95%，收在747元。
這大廠吃下台積電外溢單 目標價至800元
由於台積電（2330）自家產能不足以應付市場對CoWoS的龐大需求，部分訂單明顯外溢至日月光；加上Google TPU預期於2028年開始放量，客戶目前正積極向日月光拉貨，採用其先進封裝服務。為了消化大量訂單，日月光持續擴大資本支出，全年預估達105億美元，隨著新產能陸續開出，後續業績可望大步走強。
日月光9月營收為881.30億元，月增7.15%、年增45.52%，改寫歷史新高；第三季營收2441.61億元，季增27.8%、年增44.8%，締造單季最佳紀錄；前三季合併營收則達6088.87億元，年增30.25%，同樣創下同期新高。
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