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可成iPhone訂單競爭惡化 外資降評下修目標價

中央社
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日系外資認為,金屬機殼廠可成面臨競爭惡化,今年下半年iPhone新機市占率恐跌破30%,明後年獲利恐呈衰退,調降投資評等至持有,目標價下修到230元。

▲日系外資認為,金屬機殼廠可成面臨競爭惡化,今年下半年iPhone新機市占率恐跌破30%,圖為iPhone 11 pro系列。(圖/翻攝自APPLE官網)

可成股價今天下跌2.99%,收在211元,成交量超過1.28萬張。

日系外資發布研究報告指出,由於武漢肺炎(2019冠狀病毒疾病,COVID-19)疫情影響,今年第2季供應鏈的iPhone 11訂單已遭砍單10%至15%,可成身為iPhone機殼主要供應商之一,將遭受負面衝擊。

針對今年下半年將發表的iPhone新機,日系外資認為,其中6.1吋的iPhone 12和5.4吋的iPhone 12 Lite將採用鋁合金機殼,但可成面臨競爭惡化,今年下半年在iPhone新機市占率可能跌破30%,低於去年同期的35%至40%。

日系外資說,可成受惠於健全的庫存管理、去年基期較低,今年獲利有望大幅年成長51%;但因為iPhone出貨展望保守,可成明後年獲利恐年減3%至11%,因此調降可成2020年、2021年、2022年每股盈餘預估值2.8%、5.9%、9.9%至22.12元、24.61元、25.44元;投資評等從「優於大盤」降至「持有」,目標價從260元下調到230元。

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