盤前／外資全面上調台積電目標　15檔好積情要掌握

財經中心／廖珪如報導

▲台積電壯大到新高度，相關供應鏈全進補。（圖／資料照）

台積電17日法說會公布第2季營收約新台幣9,337.9億元，稅後淨利 3,982.7億元，EPS 15.36元，創單季新高，受惠於AI需求強勁與高效能運算需求支撐成長，全年營收與獲利展望持續樂觀，加上市場持續反應輝達及超微AI晶片將恢復供貨中國市場，加權指數在台積電領漲下，往24,000點大關挑戰。台積電及AI相關類股有望受惠15檔值得關注。

野村投信指出，短線來看，隨著關稅、匯率、晶片出口限制利空逐漸淡化，指數有望持續往前高靠近，後續除了關注台灣對等關稅談判進展外，美股財報季開跑等皆為後續觀盤重點，後續操作布局重點，AI相關先進製程、輝達與AMD供應鏈可留意。今年加權指數有望震盪上行、甚至挑戰歷史高點，市值型投資策略將會是下半年投資亮點。

隨著輝達、AMD陸續表示，美國商務部已通知其H20與MI308晶片的出口許可申請將進入審查程序，預計很快可望開始出貨到中國市場，輝達在今年第一季曾因H20禁售，認列約45.38億美元的庫存減損，禁令解除後，這部份可望回沖外，AMD也預計緩解8億美元損失，彭博指出，預計輝達H20出貨可帶來150-200億美元額外收入，由於中國市場龐大且對AI晶片需求強勁，包含數據中心、雲端運算及生成式AI應用等，可望進一步推近全球AI市場擴張。

台積電及供應鏈

華南證券投顧也評估，隨外資調升台積電目標價，台積電及相關供應鏈有望受惠，15檔包括台積電（2330）全球第一大晶圓代工廠、宏碩系統（6895）國內知名的高功率真空微波管製造商、均豪（5443）台灣面板及晶圓量測設備供應商、均華（6640） 均豪子公司，從事半導體封裝設備的製造、竹陞科技（6739）半導體智能化系統整合廠、亞翔（6139）、台灣無塵室及機電系統整合服務等製造商。

聖暉（5536）— 以無塵室工程為主，並跨足機電系統整合服務廠商、世禾（3551）精密乾淨及再生處理加工的晶頭廠商、迅得（6438）— 主要為PCB相關之自動化設備供應商、宜特（3289）台灣半導體驗證分析大廠、帆宣（6196）專注於設備工程及耗材代理的廠商。愛普（6531）從事行動裝置IC設計及IP設計的公司、信紘科（6667）提供機房工程及製程設備等領域之專業廠商、家登（3680）— 全球第二大半導體光罩盒製造廠、和椿（6215）—專業的自動化設備零組件、光電製程之工業製造商。

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