康寧簽光纖長約 資金卡位台股7檔
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光纖大廠康寧宣布與美國電信巨擘Verizon簽署多年期光纖供應協議，總值達數十億美元，將自2027年至2032年間供應超過8000萬英里高密度光纖及連接解決方案，支援Verizon擴大消費者寬頻服務與AI基礎設施建置。消息激勵康寧9月8日股價大漲7.56%，也帶動市場重新聚焦光通訊與矽光子供應鏈。根據雙方協議，康寧將提供高密度光纖、連接器與相關解決方案，協助Verizon擴大網路覆蓋範圍，並支撐未來AI算力需求所需的高速資料傳輸基礎設施。隨全球AI資料中心持續擴建，光纖已成為高速互連與資料中心網路升級的重要基礎元件，市場預期長期需求仍將維持強勁成長動能。
本土法人指出，AI伺服器與高速網通持續升級，從800G、1.6T逐步往更高速率發展，帶動光纖、光模組、矽光子與CPO等相關需求同步升溫。此次康寧拿下Verizon長約，也進一步強化市場對全球光纖需求成長的信心，台灣光通訊供應鏈可望同步受惠。台股相關個股包括智邦（2345）、全新（2455）、聯亞（3081）、穩懋（3105）、波若威（3163）、光環（3234）及上詮（3363）等。觀察近期籌碼面表現，8月10日至9月8日期間，全新獲外資買超1.10萬張、投信買超7891張；穩懋雖遭外資賣超9437張，但投信大舉買超1.94萬張；聯亞獲投信買超3677張；光環則獲外資買超7402張、投信買超372張，顯示法人資金持續積極布局相關個股。
整體而言，本土法人認為，康寧與Verizon簽署長期供應協議，凸顯全球電信與AI基礎設施對高速光纖需求持續升高。隨資料中心交換器、光收發模組及CPO技術升級，傳統銅線傳輸逼近物理極限，將傳輸由電轉光已成為業界共識。在此波升級浪潮中，台灣光通訊供應鏈中具備高速網通設備、磷化銦磊晶、高階光模組、光纖陣列元件與矽光子布局的業者，後續仍有望深度受惠長期成長趨勢。隨著全球雲端服務大廠與電信龍頭持續加大基礎設施資本支出，台灣光通訊與光電半導體供應鏈營運能見度已大幅提升，長線營運及獲利成長動能值得市場高度期待。
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